微軟與OpenAI計劃推出AI超級計算機（受益概念股）
據報道，日前，微軟與Open AI計劃定制建設一個數據中心項目，該項目旨在打造一臺AI超級計算機，命名為“Stargate（星際之門）”并配置數百萬專用芯片，主要用于為OpenAI提供算力支持，成本預計達到千億美元，是目前一些傳統IDC成本的百倍。“星際之門”分為五個階段建設，規模較小的第四階段超級計算機計劃于2026年左右正式推出，其最終建設成本可能高達100億美元。 另外，亞馬遜對大模型公司Anthropic再追投27.5億美元。Anthropic是總部位于舊金山的初創公司，其大模型Claude 3的基準測試性能超過OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini Ultra。早在2023年9月初亞馬遜就公布對Anthropic進行初始投資12.5億美元，此次投資是追加額度至40億美元，但亞馬遜僅保留少數股權，不會影響Anthropic實控權。 微軟通過投資Open AI率先掌握算力軍備賽先發優勢，并且成為Open AI算力獨家提供商，相當于Open AI的成功將回流到微軟云服務業務中，趨勢形成后，亞馬遜、谷歌等海外其他云巨頭也紛紛加大對初創大模型公司的投資。未來算力軍備競賽升級加速，海外云巨頭算力相關資本支出有望持續增加，拉動行業上下游景氣度持續提升，算力軍備競賽下全球產業鏈持續受益，光通信、散熱溫控、以太網等核心賽道確定性較強。 國盛證券建議關注：【光通信】中際旭創、新易盛、天孚通信、滬電股份、太辰光等；【液冷】英維克、申菱環境、高瀾股份、飛榮達等；【交換機】菲菱科思、紫光股份、銳捷網絡、盛科通信等。風險提示：AIGC發展不及預期，算力需求不及預期。 |
