早間投資機會：馬斯克宣布8月8日推出Robotaxi 特斯拉產業鏈公司受關注
4月5日，特斯拉CEO馬斯克在社交媒體上表示將在8月8日發布Robotaxi（無人駕駛出租車）。據悉，特斯拉即將推出Robotaxi，最大底氣或來自全自動駕駛FSD的重大進展。幾天前，特斯拉將FSD從測試版本的“FSD Beta”更名為“FSD Supervised”，這意味著FSD已經結束公測，進入規模商業化的環節。 特斯拉FSD自動駕駛功能現已從Beta版本更新至Supervised（監管）版本，看似簡單的測試版更新，背后代表著特斯拉對自家自動駕駛能力的愈發自信。特斯拉目前已經不受算力限制，FSD的迭代優化速度將進一步加快。Robotaxi作為全新市場車型，有望全力發揮特斯拉在高級別自動駕駛領域的優勢，或將成為特斯拉新的增長點。而且隨FSD裝載提升，預計會對特斯拉未來銷量帶來持續拉動，且FSD算法復用于人形機器人領域有望加快Optimus量產落地。特斯拉股價或隨著FSD滲透率提升引來新一輪上漲，有望提振特斯拉產業鏈估值。 如何看待2024年特斯拉產業鏈的投資機會？華鑫證券做出了以下幾點分析，1）考慮到2024年汽車業務增速換擋，預計產業鏈板塊性機會的時間窗口更緊湊、幅度更小，可能的催化劑包括Cybertruck規模上量、低成本車型定點、FSD和Tesla Bot的進展更新；2）擇股角度看，主線一是海外布局較早、盈利有望改善的公司，建議關注模塑科技、愛柯迪、新泉股份；主線二是圍繞汽車業務基本盤穩定、有機器人擴張預期的公司，建議關注精鍛科技、開特股份（北交所）、駿創科技（北交所）。 東吳證券表示，看好特斯拉全球新一輪產品周期帶來的產業鏈機會！2024年恰逢特斯拉兩輪車型周期之間的過渡期，是戰略布局特斯拉產業鏈的良機。Tier0.5供應商：推薦【拓普集團】；輕量化：推薦【愛柯迪】、【旭升集團】、【嶸泰股份】；關注【威唐工業】；大內飾：推薦【新泉股份】、【岱美股份】；關注【模塑科技】【福賽科技】【香山股份】；熱管理：推薦【銀輪股份】；齒輪傳動：推薦【雙環傳動】；關注【精鍛科技】；微電機：推薦【恒帥股份】。 |
