據TrendForce集邦咨詢，存儲芯片大廠西部數據4月8日首次確認HDD和SSD均出現供應短缺，已發出正式客戶信函，通知NAND閃存和硬盤產品價格調整。西部數據表示，閃存和硬盤產品的需求均超出預期，導致供應緊張。本季度將繼續調整閃存和硬盤產品的價格，部分調整將立即生效。 據了解，在部分性能要求高的應用領域，如高性能PC、筆記本等消費級應用領域以及高性能計算、流媒體應用等企業級應用領域，SSD已實現對HDD的替代。 中航證券認為，數據已經成為數字經濟背景下的一種新生產要素，海量數據使我國存儲設備需求增長成為必然數據類型向多模態演進，存儲設備性能多方面提升。隨著我國存儲廠商技術實力增強，發展空間廣闊。 銀河證券表示，存儲芯片賽道屬于高成長強周期行業。該機構認為現在當下時點是存儲芯片賽道下一輪周期的新起點，在AI/國產化/需求復蘇疊加數字經濟對存力的需求不斷抬升的背景下，看好國內存儲產業鏈相關上市公司的投資機遇。建議關注存儲芯片設計公司兆易創新、北京君正、瀾起科技、東芯股份、聚辰股份、普然股份、恒爍股份、國科微，模組廠商關注江波龍、德明利、朗科科技、佰維存儲，關注相關產業鏈封測廠商深科技、長電科技、通富微電等。 |
