早間投資機會:各地將解除對特斯拉禁停禁行限制,產業鏈相關標的 ...
早間投資機會:各地將解除對特斯拉禁停禁行限制,產業鏈相關標的有望持續受益 4月28日,埃隆馬斯克抵達北京進行突擊訪問。此次來華,預計會討論全自動駕駛軟件的推出以及向海外傳輸數據的許可。中國汽車工業協會、國家計算機網絡應急技術處理協調中心28日發布《關于汽車數據處理4項安全要求檢測情況的通報(第一批)》。通報顯示,特斯拉上海超級工廠生產的車型全部符合合規要求。各地已陸續解除(如機關單位、機場、高速等)對特斯拉等智能汽車的禁行禁停限制。 此前,特斯拉已于2021年特斯拉上海數據中心,實現數據本地化存儲。此外,特斯拉引入第三方權威機構對公司信息安全管理制度進行審核,并通過安全管理體系認證(ISO27001)。 國君汽車研報分析,特斯拉計劃加速推出包括平價車型在內的新車型,緩解市場對特斯拉銷量中期的憂慮,機器人和FSD打開長期成長空間。4月特斯拉全球再次降價,支撐特斯拉短期銷量修復,特斯拉產業鏈全面受益。 民生證券汽車團隊分析,特斯拉通過技術升級和供應鏈優化追求極致的生產效率和規模優勢,通過智能駕駛技術引領行業發展。特斯拉布局新車型+新工廠+新技術,拓寬產品矩陣,加速智能駕駛落地。國內供應商響應快速,成本優化能力強,產業鏈相關標的有望持續受益。 零部件中期成長不斷強化,看好新勢力產業鏈+智能電動增量。電動智能重塑秩序,優質自主零部件供應商憑借性價比和快速響應能力獲得更多配套,同時卡脖子技術借機實現0-1的突破,全球化進程加快,打破外資壟斷格局。 建議關注:1、新勢力產業鏈:建議關注T鏈-【拓普集團、新泉股份、旭升集團、雙環傳動、愛柯迪、岱美股份】;2、智能化產業鏈:建議關注智能駕駛-【伯特利、德賽西威、經緯恒潤-W、科博達】+智能座艙-【上聲電子、光峰科技、繼峰股份】。3、機器人產業鏈:建議關注確定性強的Tier1【拓普集團】+減速器【雙環傳動、精鍛科技】+絲杠【貝斯特】。 |