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    2024年5月20日早間投資機會一覽

    2024-5-20 10:25| 發(fā)布者: admin| 查看: 11300| 評論: 0

    摘要: 早間投資機會險資舉牌兩家公用事業(yè)公司,價格上漲邏輯支撐紅利資產(chǎn)估值體系,早間投資機會:白銀價格創(chuàng)11年來新高,早間投資機會:旅游消費頻次正在由低轉(zhuǎn)高 ...
    早間投資機會:國際知名資管機構(gòu)關(guān)注點集中在集采政策對業(yè)務(wù)的影 ...
    早間投資機會:國際知名資管機構(gòu)關(guān)注點集中在集采政策對業(yè)務(wù)的影響等
    二季度以來,國際知名資管機構(gòu)仍在馬不停蹄調(diào)研A股。淡馬錫、紅杉資本、貝萊德、高盛、資本集團、加拿大養(yǎng)老基金投資公司、安本、百達等知名機構(gòu)紛紛現(xiàn)身醫(yī)療類上市公司調(diào)研會。機構(gòu)投資者的關(guān)注點集中在上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展方面,例如公司是否具備差異化的競爭優(yōu)勢、官方政策對業(yè)務(wù)的催化、集采政策對業(yè)務(wù)的影響等。

    華福證券研報指出,醫(yī)藥行情或?qū)⒊掷m(xù)性好于預(yù)期,主要在于三點:1)行業(yè)間比較確有優(yōu)勢,醫(yī)藥要增長有增長,要主題有新東西;2)醫(yī)藥短期表現(xiàn)強勢但市場仍然有分歧,醫(yī)藥連跌3年,很多投資者仍處于熊市思維,最悲觀的時候已經(jīng)過去,可以樂觀起來;3)基本面最重要,疫情高基數(shù)和反腐低基數(shù),醫(yī)藥后續(xù)業(yè)績好轉(zhuǎn)將給予足夠的基本面支撐。

    從方向上看,產(chǎn)業(yè)趨勢最重要,我們堅定看多如下產(chǎn)業(yè)趨勢:1)創(chuàng)新:創(chuàng)新藥械進入商業(yè)化放量和出海收獲階段,特別是研究不充分的仿轉(zhuǎn)創(chuàng)企業(yè);2)國改:國資24年要求和新國九條下,國藥系等的變化更需要重視;3)中藥:期待基藥目錄出臺,同時高股息OTC向上確定性較強;4)設(shè)備和原料藥均可提前布局:設(shè)備-反腐影響最大,24Q3或可看同比和環(huán)比改善;原料藥-周期底部,籌碼底部,拋去合成生物概念后仍可重視。

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