蘋果2024年的WWDC 全球開發(fā)者大會將在6月11日召開，蘋果將發(fā)布iOS 18及macOS 15新系統(tǒng)，新系統(tǒng)將深度融合AI，AI 有望成為最大亮點。據彭博社記者馬克?古爾曼（Mark Gurman）報道，蘋果已與OpenAI達成合作協議，計劃在今年即將發(fā)布的iOS 18系統(tǒng)中引入一系列生成式AI功能。這一合作標志著蘋果公司對于人工智能技術的深度布局，同時也預示著iPhone用戶將享受到更智能、更便捷的使用體驗。 信達證券提到，當前硬件和軟件相互激勵，AI跨越式發(fā)展。訓練算力需求仍有望快速增加，而推理端伴隨GB200推出及模型架構方面的改良，推理成本有望下降，為推理市場藍海楊帆創(chuàng)造條件。AI的產業(yè)趨勢十分明朗，產業(yè)鏈相關標的具備較大投資潛力，建議持續(xù)關注。 國金證券分析，大模型持續(xù)升級，算力需求不斷提升，云廠商增加AI資本開支，帶動AI芯片、AI服務器、光模塊、交換機等需求高景氣，今年下半年智能手機、AI PC將迎來眾多新機發(fā)布，三季度有望迎來需求旺季，中長期來看，Ai有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好AI驅動、需求復蘇及自主可控受益產業(yè)鏈。 重點受益公司：滬電股份、鵬鼎控股、立訊精密、生益電子、中際旭創(chuàng)、天孚通信、勝宏科技、新易盛、生益科技、電連技術、東睦股份、水晶光電、順絡電子、恒玄科技、晶晨股份、瀾起科技、傳音控股、北方華創(chuàng)、中微公司、華海清科、正帆科技、江豐電子、卓勝微、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、三環(huán)集團、潔美科技。 |
