特斯拉CEO馬斯克當地時間6月13日在美國得州奧斯汀舉行的年度股東大會上表示，特斯拉將于2025年開始“限量生產”Optimus，并于明年在自有工廠測試類人機器人。他預測，明年特斯拉將擁有“超過1000個，甚至數千個在運行的Optimus機器人”。馬斯克在股東大會上豪言，要把特斯拉市值拉高到蘋果當前的10倍。 目前，國內外人形機器人企業正加速賽跑，今年國內頭部企業將開啟小批量交付，一個萬億元級別產業新賽道呼之欲出。 在國內，近日優必選與東風柳汽簽署戰略合作協議，優必選工業版人形機器人Walker S將進入東風柳汽“實訓”。早在今年2月，Walker S就已進入蔚來汽車生產線實訓。目前有多家新能源汽車、3C行業客戶正在與該公司洽談合作，需求樂觀。 此前，全球首例純電驅全尺寸人形機器人“天工”，在北京人形機器人創新中心實現“擬人奔跑”；而瞄準老年人陪護市場的人形機器人Unitree G1也已問世。 而在海外，不僅是特斯拉在“訓練”Optimus，英偉達、特斯拉、微軟更以實際行動表示“看漲”，“倒逼”高盛調高了對2035年人形機器人全球市場規模的預期：從60億美元“飆升”至380億美元。 光大證券研報指出，2024年人形機器人“夢之隊”在加速形成。不久前，人形機器人初創公司Figure AI拿到了6.75億美元新一輪融資，領投的就是英偉達、微軟、亞馬遜、英特爾、OpenAI等科技巨頭。 而中國是當前全球申請人形機器人技術專利最多的國家，共計6618件。2023年11月底，人民網研究院報告稱，優必選人形機器人的有效專利儲備量為763件，排名全球第一，高于本田、豐田、波士頓動力等企業。 具體到A股市場，業內認為2024年是人形機器人商業化元年，據高盛分析，人形機器人的制造成本從2023年5萬美元-25萬美元降至2024年3萬美元-15萬美元，降幅達40%，從成本角度，人形機器人商業化落地可期?？申P注受益的國內零部件廠商，尤其是具備國產替代的零部件，包括電機和諧波減速器等。根據市場公開資料顯示，相關概念股包括：斯菱股份、貝仕達克、司南導航、科遠智慧等。 中信證券提到，在哈默納克2024Q1業績交流會上，公司公布了新中期經營計劃，預計作為新興市場的人形機器人的需求增加將帶來新的成長機遇。哈默納克提出2024年人形機器人相關收入目標為34億日元，同比2023年有30倍以上的增長。此外，根據企查查，6月4日三花智控成立全資子公司三花智能驅動，主營電機制造、電機及其控制系統研發、微特電機及組件制造等。人形機器人供應鏈上的核心企業積極配合下游客戶，共同迎接商業化進程拐點。 中信證券認為，在科技巨頭的引領下，機器人有望進入發展快車道，建議關注科技巨頭后續在機器人上的投入和進展。同時，建議關注機器人及核心零部件企業和從人形機器人應用中受益相關的企業。 |
