根據滬深交易所公布的定期報告預計披露日期，2024年半年度報告將于7月16日拉開房幕，由創業板公司中金輻照率先披露。隨后是7月17日的康欣新材，以及7月18日的衛星化學和四方達。此前，已有齊翔騰達、君禾股份、南芯科技、諾泰生物、凱中精密、鼎龍股份等公司陸續發布業績預告，預計上半年凈利潤成倍增長，股價均在公布后強勢上漲。 招商證券策略團隊預計，業績有望延續較高增速的領域主要集中在：其一，出口鏈相關領域，二季度仍保持較高出口增速，并且多數庫存處于較低水平，如白電、小家電、汽車零部件、航海裝備、工程機械、紡織制造、家居用品等;其二，部分TMT領域，隨著全球半導體周期的復蘇和AI大模型升級帶來的算力需求旺盛，消費電子、半導體、通信設備等二季度均處于主動補庫狀態;其三，部分必需消費，包括食品飲料、紡織服飾、養殖等受益于價格回升或出口高增的領域。 方正證券研報指出，截至上周五，有27家A股上市公司已公布其業績預告。在這些公告中，電子行業公司的利潤同比增長表現較為突出。建議投資者密切關注大模型技術在下游應用領域的推廣，以及其對上游基礎設備周期的潛在推動效應，以捕捉相關投資機遇。 國泰君安提到，從1-5月工業企業利潤來看：上游周期中受國際地緣或國內供給約束影響的有色、化工增長較快，而建材、石化、煤炭增長壓力較大；中游制造中ICT設備、運輸設備增速較快，汽車、通用設備、專用設備、電氣設備增長偏弱；下游消費普遍增長偏弱，僅紡服、輕工相對較優。進一步結合中觀高頻數據與分析師盈利預測，預計中報相對占優板塊有：1）受益產業趨勢或周期恢復的科技硬件：光模塊/消費電子/半導體/面板/計算機設備等；2）價格中樞顯著抬升的資源品：如貴金屬/工業金屬/航運/氟化工等；3）出口延續高景氣的中游制造：如船舶/家電/輪胎/兩輪車/手工具/軌交設備等。 |
