中指研究院近日發布《2024上半年中國房地產企業銷售業績排行榜》，其中TOP100房企6月單月銷售額同比下降19.55%，環比增長26.05%，均較5月份有所好轉。 自“5.17”新政以來，隨著樓市一系列政策組合拳出臺，提振了市場信心，活躍了樓市，隨著成交量的環比回升，有望帶動整個房地產行業盡快走出本輪調整周期的底部。 5月以來一線城市樓市政策密集出臺，刺激需求在短期內集中釋放，尤其是二手房成交量顯著回升。 目前，降首付、降利率、優化首套房認定標準等刺激居民購房的政策措施，基本上已經“應出盡出”。下一步，收儲存量商品房或有望加速落地，貢獻新房銷售的增量。 6月20日，住建部召開收購已建成存量商品房用作保障性住房工作視頻會議，指出推動縣級以上城市有力有序有效開展收購已建成存量商品房用作保障性住房工作；6月24日，自然資源部正和有關部門研究如何盤活利用已出讓未開發土地的政策，支持地方政府收回、收購閑置土地。近期有關收儲工作的會議密集召開，或意味著收儲相關的配套政策措施有望盡快出臺，收儲去庫工作有望加速落地，進而改善市場預期，加快平衡房地產市場的供求關系。 光大證券分析，從房地產板塊的走勢來看，最近一個月，地方產板塊調整回到起漲點，市場進入到政策效果觀察階段。展望后市，未來樓市政策仍有繼續加碼空間，市場在期待更強有力的刺激政策出臺。后續存量房“收儲”、“以舊換新”、“白名單”政策落地以及銷售改善進度仍需持續觀察。 落腳到A股市場，4月下旬到5月上旬，房地產板塊的第一波行情由政策驅動；而第二波的向上修復行情，可能是由行業基本面逐步修復、政策成效逐步兌現所帶動；未來，第三波向上修復行情，預計需要看到上市房企整體業績及盈利能力改善。關注重點布局一二線城市的優質房企和房地產中介機構。 根據市場公開資料顯示，相關概念股包括：保利發展、招商蛇口、我愛我家、世聯行等。 |
