特斯拉官方宣布，二代人形機器人Optimus將在7月4日至7日于上海舉行的2024世界人工智能大會首次亮相。光大證券分析稱，今年下半年開始，以特斯拉為代表的人形機器人先行者將步入落地期。長期來看，馬斯克預計全球終將有100億臺人形機器人，Optimus業務將為特斯拉帶來25萬億美元的市值空間。可關注特斯拉人形機器人產業鏈的中國零部件廠商。 浙商證券提到，特斯拉、英偉達、Open AI等AI巨頭入局，人形機器人有望受益于AI技術發展，產業化提速。人形機器人有望進入特斯拉、國產廠商共同催化階段。特斯拉Optimus作為“具身智能”先行者，有望率先進入批量化生產階段。國內廠商在人形機器人本體結構、運動控制算法、軟件工程等方面持續迭代，并積極探索下游產業化應用場景。 國內政策推動下國產整機廠商崛起，浙商證券重點推薦：三花智控、北特科技、雙環傳動、柯力傳感；重點關注：中大力德等。持續推薦：拓普集團、貝斯特、恒立液壓、鳴志電器、綠的諧波、禾川科技、五洲新春、東華測試、華依科技、優必選、博實股份等。持續關注：步科股份、安培龍、華培動力、兆威機電、偉創電氣、大業股份、江蘇雷利、雷賽智能、日發精機、浙海德曼、華辰裝備等。 |
