蘋果收漲1.68%報234.41美元,創歷史收盤新高,總市值3.59萬億美元。消息上,蘋果公司被摩根士丹利列為首選股,摩根士丹利認為這家科技公司人工智能平臺的推出將引發用戶升級智能手機、平板電腦和電腦的創紀錄熱潮。 此外,援引一位知情人士爆料,在截至今年3月的12個月里,該公司在印度的收入較上年同期的60億美元增長了約33%,其中iPhone占據了銷售額的一半以上。 據研究機構Counterpoint Research,2024年第二季度全球智能手機銷量同比增長6%,創下三年來最高的同比增長率,這也是連續第三個季度實現增長。由于CMF(顏色-材料-飾面)、高像素攝像頭和5G等多項功能越來越多地進入低價位段區間,將進一步推動消費者的購買需求,該機構對未來幾個季度保持樂觀。預計今年下半年,搭載Apple Intelligence的新款iPhone將推動升級換機需求。 摩根士丹利的Woodring預測,蘋果未來兩年iPhone出貨量將接近5億部,高于2021-2022年的創紀錄周期高位?!拔覀冋J為今年晚些時候將有創紀錄水平的被壓抑需求進入iPhone 16系列產品,”給予該股增持評級的Woodring寫道?!霸谌蜷_發者大會上蘋果首次發布了Apple Intelligence,讓我們更加確信2025財年可能是多年設備更新周期的開始?!?/div> 此外,Loop Capital將蘋果的評級從“持有觀望”上調至“買入”,并將最新的目標價定為300美元,幾乎翻了一番。Loop Capital表示,蘋果有機會“鞏固自己作為消費者首選的人工智能‘大本營’的地位,就像15年前(iPhone)對社交媒體和20年前(iPod)對數字內容消費所呈現的那樣”。Loop Capital認為,這些趨勢都是重要的股票催化劑,Gen AI有機會成為同樣的催化劑。 此前,美銀也預計,今年生成式AI將加強iPhone換新意愿,為蘋果帶來強勁的銷售增長和利潤率擴張,將其目標價從230美元上調至256美元。 國元證券認為,A股科技公司偏消費屬性,隨著庫存逐步回歸合理水平,有望帶動行業在第三季度迎來復蘇周期。蘋果AI側重端側+隱私,在轉向生態+算力的過程中,較其他陣營更具優勢,且在移動端側通過Core ML架構和Apple Silicon結合形成護城河。蘋果AI帶動用戶換機需求和硬件升級,對蘋果產業鏈構成利好。 國泰君安證券認為,考慮到Q3為消費電子旺季,看好蘋果產業鏈下游公司、數字SoC公司、存儲類下游公司、服務器類下游公司的業績。 蘋果供應商上市公司 蘋果供應商概念股一覽: 1、688400凌云光 公司打造自主視覺圖像算法平臺,是蘋果公司產業鏈優秀企業的供應商 2、301326捷邦科技 公司大部分產品應用于蘋果的筆記本電腦和平板電腦,公司對蘋果存在依賴。 3、002182寶武鎂業 公司的兩家大客戶是筆記本電腦封裝商旗下的子公司,間接為蘋果的iPad提供原材料 4、300115長盈精密 公司已取得了蘋果的全球供應商資格,并已有產品批量供貨。 5、603595東尼電子 公司無線感應線圈產品主要是為蘋果Apple Watch系列產品配套供應的 6、601231環旭電子 公司是Apple Watch SIP封裝獨家供應商,SIP封裝全球龍頭。 7、000823超聲電子 公司為蘋果公司提供印制板產品 8、000049德賽電池 公司是蘋果手機電池的主要供應商。 9、300218安利股份 公司作為蘋果公司合格供應商,主要為蘋果公司有關產品及配件指定的代工廠和相關企業提供生態功能性合成革材料。 10、603283賽騰股份 公司產品主要應用于蘋果終端生產 11、002416愛施德 公司子公司酷動數碼是蘋果亞太區最大的授權經銷商 12、002655共達電聲 公司研發并生產的SMD系列微型麥克風產品可直接貼裝,可實現 SMT自動貼裝和回流爐最高溫260℃焊接,已被蘋果等公司批量使用。 13、300136信維通信 公司為iPhone5S提供天線配件 14、688025杰普特 公司生產的光學智能裝備主要為向蘋果公司和東盈訊達等客戶銷售 15、000050深天馬A 公司是蘋果的重要供應商,為蘋果公司提供以iPhone、iPad、Macbook為主的全系列產品所需的WiFi無線模組產品、網卡等產品 16、300128錦富技術 公司生產的一部分光電薄膜器件產品間接供應蘋果iPad使用 17、002241歌爾股份 公司在蘋果系列產品中提供了整流產品和穩壓產品。 18、300433藍思科技 公司是全球視窗防護玻璃巨頭 19、002635安潔科技 公司是蘋果指定的5家功能性器件供應商之一 20、301389隆揚電子 公司是蘋果供應鏈上的電磁屏蔽材料生產商,產品主要用于筆記本電腦、平板電腦。 21、000829天音控股 公司代理蘋果品牌的全線產品 22、688035德邦科技 公司智能終端板塊一半的份額用在蘋果系列產品,一半份額用在安卓系列產品,其中公司占蘋果TWS耳機的產品份額大約是60%~70%,其他安卓系品牌的相關產品應用公司也已導入 |