英偉達近日在SiGGRAPH大會上宣布，為全球領先的機器人制造商、AI模型開發(fā)者和軟件制造商提供一整套服務、模型及軟件平臺，以開發(fā)、訓練并構建下一代人形機器人。光大證券認為，在英偉達的加持之下，有望推動人形機器人加速發(fā)展，2024年有望成為人形機器人商業(yè)化元年，商業(yè)化落地可期。 今年以來，政策面持續(xù)發(fā)力，科技巨頭快速推進，人形機器人產業(yè)進展迅速。AI端產業(yè)進展持續(xù)推進，OpenAI、谷歌、Mistral AI等科技巨頭持續(xù)發(fā)力，亦在推動人形機器人的發(fā)展。AI能夠提高人形機器人在視覺、語音、運動控制、決策等方面的能力，加強人形機器人與人類的交互體驗，使得人形機器人能部署到更復雜的開放環(huán)境中，在日常生活中發(fā)揮更大作用，進而打開人形機器人應用的場景。 近日，馬斯克表示，特斯拉將于2025年初開始量產“真正有用”O(jiān)ptimus人形機器人，預計將有1000多個或數(shù)千個擎天柱機器人在特斯拉工作；2026年將開始大規(guī)模生產Optimus，并交付給外部客戶。 國內方面，首款搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的全尺寸人形機器人“KUAVO”（夸父）正式亮相2024年世界人工智能大會（WAIC）。鴻蒙操作系統(tǒng)是中國自主研發(fā)的操作系統(tǒng)，其在人形機器人上的應用，充分顯示出中國在軟件和硬件結合方面的技術實力和創(chuàng)新能力。 此外，還有多款國產人形機器人亮相WAIC，且在軟硬件層面均有提升，隨著更多潛在的重量級企業(yè)的加入，預計將激發(fā)新一輪的產業(yè)發(fā)展熱潮。 展望后市，光大證券分析稱，特斯拉等科技巨頭在人形機器人方面不斷突破，產品量產在即，商業(yè)化落地可期，人形機器人的首個10倍放量或發(fā)生在2024-2025年。長期來看，隨著老齡化的加劇，人力成本預計將持續(xù)提升，市場對人形機器人的需求與日俱增，人形機器人有望形成一個新興產業(yè)，帶來萬億級的市場空間。 英偉達、特斯拉加速推動人形機器人產業(yè)化（受益概念股）： 1、科大訊飛(002230) 根據(jù)“訊飛超腦2030計劃”階段性里程碑的計劃，公司將在第二階段（2023-2025年）推出自適應行走根據(jù)“訊飛超腦2030計劃”階段性里程碑的計劃，公司將在第二階段（2023-2025年）推出自適應行走和自主學習虛擬人家族，全面進入家庭。科大訊飛始終堅持腳踏實地推進技術進步與產業(yè)發(fā)展，相關工作均在持續(xù)開展和有序推進中，符合進展預期。 2、漢王科技(002362) 公司近日在接受機構調研時表示，公司目前形成包括多模式識別、智能人機交互、自然語言理解NLP、智能視頻分析等人工智能產業(yè)鏈關鍵技術。以核心技術為支撐，在眾多領域開展應用，形成“技術平臺+行業(yè)賽道”以及TOC智能終端產品的業(yè)務模式，分為文本大數(shù)據(jù)業(yè)務、筆智能交互業(yè)務、人臉及生物特征識別業(yè)務及AI終端業(yè)務四大板塊。 3、中科三環(huán)（000970） 中科三環(huán)在機構調研時表示，公司產品應用于機器人領域已多年，目前主要應用于工業(yè)機器人。2022年度公司產品用于工業(yè)機器人領域的比例較上年有所增長。一般而言，工業(yè)機器人對釹鐵硼磁性材料的性能要求更高一些，因此公司產品能夠滿足人形機器人對磁材性能的要求。如果未來人型機器人市場需求旺盛，公司將進一步拓展相關市場。 4、埃斯頓(002747) 埃斯頓在互動平臺表示，目前“人形機器人”在工業(yè)領域的應用場景并不多。公司的研發(fā)覆蓋“人形機器人”相關的某些部件，公司當前暫未把“人形機器人”作為主要的業(yè)務研發(fā)方向。 5、德邁仕(301007) 2023年5月19日在投資者互動平臺表示，公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略，在努力做好現(xiàn)有業(yè)務的情況下積極開拓新領域，非汽車零部件領域注重機器人系統(tǒng)應用的軸類和精密切削件，其中包括人形機器人細分領域。 6、漢宇集團(300403) 漢宇集團(300403)2023年5月23日在互動平臺表示，公司參股子公司同川科技的諧波減速器可以應用在人形機器人上，諧波減速器產品已實現(xiàn)批量生產及銷售。 漢宇集團在互動平臺表示，經咨詢參股公司海伯森，海伯森生產的六維力傳感器可以應用在人形機器上。 7、立訊精密(002475) 立訊精密在互動平臺表示，基于對電子相關產業(yè)所需工藝的深度掌握，公司進入人形機器人等相關新興產業(yè)具備成熟的能力與商業(yè)基礎。未來，公司將進一步在精密智能制造上發(fā)揮人工智能優(yōu)勢，從良效率、成本等多個方面為公司賦能。 8、華依科技（688071） 華依科技6月20日在互動平臺表示，截至目前公司對人形機器人用IMU尚處于前瞻性研發(fā)階段，還未進入商業(yè)應用階段。公司在IMU領域深耕多年，慣導技術方面積累了非常多的經驗，為未來慣導產品多方面應用打下了良好的基礎。 9、精鍛科技(300258) 精鍛科技近日在接受機構調研時表示，公司原先沒有涉及工業(yè)機器人領域，現(xiàn)階段在重點關注人形機器人領域應用的關節(jié)零部件，并積極參與。 10、均普智能(688306) 均普智能(688306)在互動平臺表示，人形機器人領域，公司基于豐富的工業(yè)機器人經驗結合長期的汽車零部件智能裝備經驗，積極研究探索人形機器人執(zhí)行器領域的業(yè)務機會。公司具備豐富的經驗與技術優(yōu)勢的滾珠絲杠總裝及測試，相關智能裝備已經交付客戶，客戶相關產品目前主要用于各類高端車型無人駕駛應用領域。此外，人形機器人領域技術路線豐富，執(zhí)行器部分亦有采用滾珠絲杠技術路線，人形機器人相關產品發(fā)展空間巨大，公司正積極研究探索人形機器人領域的業(yè)務機會，以進行規(guī)劃和布局。 均普智能(688306)4月29日在互動平臺表示，公司正在研發(fā)的機器人旋轉關節(jié)A樣，在進行系統(tǒng)性地測試驗證，其中，用于人形機器人上肢的旋轉關節(jié)最大沖擊扭矩和用于下肢髖關節(jié)的旋轉關節(jié)最大沖擊扭矩均達到領先水平。預計未來幾個月，公司人形機器人產品將會有進一步突破，推出公司第二代人形機器人本體以及相關執(zhí)行器、傳感器部件等。 近日，均普人工智能與人形機器人研究院院長兼首席科學家郭繼舜透露道，公司將在未來幾個月內發(fā)布機器人2.0版。2代機器人在運動控制性能、感知規(guī)劃決策算法、自然語言交互大模型、核心部件國產替代四個方面，將有跨越式提升。為了配合感知系統(tǒng)的工程化落地，均普智能為人形機器人專門研發(fā)推出了可量產的人形機器人用激光雷達、感存算一體AI芯片。 11、中京電子(002579) 中京電子在互動平臺表示，公司FPC產品小批量應用于人形機器人領域。中京電子3月10日在互動平臺表示，人形機器人相關領域客戶尚在積極導入中，目前訂單為小批量。 12、超捷股份（301005） 超捷股份近日接受機構調研時表示，公司一直在研究開發(fā)關于人形機器人相關緊固連接件產品，同時積極開拓市場、開發(fā)客戶。 13、申昊科技(300853) 申昊科技在互動平臺表示，公司高度關注人工智能方向的新技術、新市場，積極探索“機器人+AI”前沿領域。公司現(xiàn)有的部分技術、產品和人形機器人產品開發(fā)有一定相關性，公司在包括電力、軌道交通等垂直工業(yè)場景也有著豐富的機器人應用積累。未來公司將運用原有在工業(yè)機器人領域的技術積累和場景應用積累，探索促進人工智能相關技術與工業(yè)機器人產品的融合和下游市場的新應用。目前，相關探索及布局規(guī)劃處于初期，對公司經營業(yè)績無重大影響。 14、儒競科技(301525) 儒競科技在互動平臺表示，公司人形機器人領域產品目前處于研發(fā)階段，尚未有相關商業(yè)化產品落地，還未產生直接效益。 15、中科創(chuàng)達(300496) 中科創(chuàng)達在互動平臺表示，公司在去年9月份已經展出了大模型工業(yè)機器人產品，并且成立了專門團隊全面布局大模型+機器人事業(yè)。當前的大模型+機器人主要面向AMR領域。人形機器人涉及運動控制、人機交互、傳感技術、算法、安全和可靠性等多種技術，并通過人工智能技術來提升其智能和適應能力。公司具備相應的產品和技術積累和產業(yè)生態(tài)。 16、思進智能(003025) 思進智能(003025)1月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動暨風險提示公告，近期網(wǎng)傳冷鍛（冷成形/冷鐓）工藝跟人形機器人具有關聯(lián)性，截至當前，公司并無人形機器人相關直接業(yè)務訂單。公司目前的主導產品為多工位高速自動冷成形裝備，主要用于在常溫下實現(xiàn)一定尺寸范圍內各種金屬零件的制造，是塑性成形工藝生產緊固件、異形零件的主要工作母機。 17、昊志機電(300503) 昊志機電1月9日在互動平臺表示，公司諧波減速器、無框力矩電機和編碼器等產品可應用于人形機器人。截至目前，公司上述產品尚未應用于在人型機器人領域，也沒有簽署相關協(xié)議。 18、香山股份(002870) 香山股份(002870)在投資者互動平臺表示，充電設備方面，公司的品牌充電樁2021年正式量產，近年來陸續(xù)拓展了多個國內外主機廠和造車新勢力。公司已經完成直流樁產品的研發(fā)和生產，并已和寧波城投下屬公司云碳科技合作，以寧波市打造新能源之都，建設能源一張網(wǎng)為契機，共同開拓低碳合作新空間；充電運營方面，目前公司已在長三角及珠三角等地區(qū)投建多座公共充電場站。公司將積極響應國家政策，不斷加強與多種建設場景的合作。公司已取得歐標、美標充電樁認證，產品成功進入歐洲、美洲市場。另外，公司的子公司均勝群英參與了賈維斯JARVIS人形機器人項目。 19、超捷股份（301005） 超捷股份近日接受機構調研時表示，公司一直在研究開發(fā)關于人形機器人相關緊固連接件產品，同時積極開拓市場、開發(fā)客戶。目前已給客戶送樣，樣品測試合格，但尚未形成批量收入，后續(xù)公司會積極給客戶提供各種型號樣品供客戶測試。 20、億嘉和(603666)3 億嘉和(603666)3月6日在互動平臺表示，目前公司已開發(fā)輪式、掛軌、輪足等形態(tài)的機器人，并已在人形機器人領域開展相關布局。國家工信部發(fā)布的關于人形機器人的創(chuàng)新指導意見，為公司在機器人領域的發(fā)展提供了政策導向和支持，為公司帶來更多的機遇和發(fā)展空間。 21、道恩股份002838 道恩股份3月20日在互動平臺表示，公司有應用到機器人制造上的改性材料，如機器人手臂尼龍材料、合金材料等。 22、索辰科技(688507) 資料顯示，索辰科技是一家專注于CAE軟件研發(fā)、銷售和服務的高新技術企業(yè)。CAE軟件屬于研發(fā)設計類工業(yè)軟件，在產品設計過程中，能夠起到優(yōu)化設計方案、提升產品性能、減少試驗次數(shù)、提升研發(fā)效率等效果，是產品研發(fā)實現(xiàn)正向設計、原始創(chuàng)新的重要工具軟件。 據(jù)了解，目前國內CAE軟件關鍵技術自主可控程度較低，國內市場大部分被安西斯、達索、西門子、MSC等歐美企業(yè)占據(jù)。索辰科技表示，公司自成立以來，專注于CAE核心技術的研究與開發(fā)，目前公司CAE軟件的核心產品為工程仿真軟件和仿真產品開發(fā)，產品涉及流體、結構、光學、聲學、電磁、測控、多學科等多個方向，可滿足復雜產品或工程領域的仿真需求；公司在實現(xiàn)自身技術持續(xù)提升、經營規(guī)模不斷擴大的同時，為實現(xiàn)我國工業(yè)軟件自主研發(fā)、核心技術自主可控的新局面貢獻力量。 近年來，索辰科技緊抓工業(yè)軟件國產化機遇，持續(xù)強化對工業(yè)領域具體工程應用場景的研究，將前沿算法與工程應用結合，開發(fā)融合了行業(yè)標準與工程校驗的行業(yè)仿真軟件，提升產品的商業(yè)化應用水平及服務客戶的能力。 年報顯示，索辰科技在2023年優(yōu)化了收入結構的占比，高毛利率的工程仿真軟件收入占比持續(xù)提升，公司工程仿真軟件業(yè)務實現(xiàn)收入1.88億元，同比上升39.37%，占主營業(yè)務比例大幅提升，提升了公司毛利率水平。 此外，索辰科技2023年持續(xù)打磨并強化現(xiàn)有產品，基于公司核心技術，完成多個產品的新版本發(fā)布工作；產品功能更新增強了產品的可用性，進一步拓展了仿真分析的應用范圍。其中，在仿真產品開發(fā)領域，公司聚焦科技熱點，前瞻性的將人工智能與CAE相結合，深化CAE引擎的創(chuàng)新，進行基于AI的生成式數(shù)字孿生探索。 另外，在2023年，索辰科技為了進一步拓展業(yè)務范圍并增強產業(yè)鏈的整合能力，設立子公司上海索辰數(shù)字科技有限公司，用于進行投資和并購活動。同時，索辰科技參股了產業(yè)基金——南京國鼎嘉誠混改股權投資合伙企業(yè)（有限合伙），用于投資公司的上下游產業(yè)鏈，包括計算硬件設備、工業(yè)領域研發(fā)制造以及最終的客戶應用等各個環(huán)節(jié)。公司并購了在民用領域擁有一定的市場份額和經驗積累的廣州陽普智能信息系統(tǒng)科技有限公司，用于豐富客戶資源，填補華南地區(qū)市場空白，同時增厚產品優(yōu)勢，加速開拓民用領域。 值得一提的是，索辰科技在年報中提到，未來公司將面向工業(yè)企業(yè)客戶提供用于人形機器人及相關產品設計、開發(fā)、實驗、驗證過程的軟、硬件工具與集成方案。具體而言，公司的機器人設計軟件將涵蓋機器人（包括人形機器人）本體的完整研發(fā)過程，從功能設計、構型綜合、性能分析到結構設計優(yōu)化。這些軟件的推出將極大地降低機器人研發(fā)的技術門檻，協(xié)助企業(yè)提高產品創(chuàng)新水平、研發(fā)效率和設計質量，從而促進機器人技術的廣泛應用和行業(yè)的繁榮發(fā)展。 索辰科技表示，公司還將提供專為機器人設計的仿真解決方案。無論是基于模型(Model Based)還是人工智能（AI Learning Based）的技術路線，機器人運動控制算法的開發(fā)都需要仿真的支持。一方面軟件若想克服對硬件的依賴，實現(xiàn)同步開發(fā)，需要借助仿真進行測試驗證；另一方面，用于機器學習訓練的豐富而多樣的場景也需要通過虛擬仿真來提供。公司將提供一個虛實融合的機器人仿真解決方案，通過環(huán)境交互機制、虛擬-現(xiàn)實誤差迭代技術實現(xiàn)更精準的仿真。 23、北特科技(603009) 北特科技(603009)6月3日晚間發(fā)布股票交易異動公告稱，經自查，2023年末，公司迎來進軍人形機器人產業(yè)鏈的機會，公司根據(jù)客戶需求，配合推進人形機器人用絲杠產品的樣件研發(fā)工作，但目前并未被客戶正式定點。 24、長盛軸承(300718) 長盛軸承今日在互動平臺表示，公司目前正與多個機器人主機廠及相關供應商展開合作研發(fā)，公司產品在人形機器人領域的應用處于探索研究及樣品試制階段。 |
