2024-08-01 13:17 半導(dǎo)體板塊午后走高，截至發(fā)稿，中晶科技3連板，航宇微漲超12%，士蘭微漲超10%，富瀚微、全志科技、上海貝嶺、中科飛測等漲幅居前。 招商證券研報(bào)指出，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)景氣邊際改善趨勢明顯，AI終端等創(chuàng)新產(chǎn)品滲透率望逐步提升。從確定性、景氣度和估值三因素框架下，建議關(guān)注三條主線：1）把握AI終端等消費(fèi)電子和智能車等新品帶來的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會；2）關(guān)注疊加AI算力需求爆發(fā)的自主可控邏輯持續(xù)加強(qiáng)的GPU、封測、設(shè)備、材料等公司；3）把握確定性+估值組合，可關(guān)注望受益于行業(yè)周期性拐點(diǎn)來臨的設(shè)計(jì)公司。 |
