8月5日，第三方咨詢機構InfoLink Consulting發布2024年上半年全球光伏電池出貨排名榜單，中潤光能、捷泰科技、通威股份（600438.SH）分別位居前三名，愛旭股份（600732.SH）和英發睿能并列第四名。 《中國經營報》記者對比2023年光伏電池企業的出貨排名發現，通威股份和愛旭股份分別痛失“老大”“老二”的地位，被中潤光能和捷泰科技取代。另外，英發睿能首次闖入此榜單，而潤陽股份則“名落孫山”。 隨著光伏產業出現供需錯配，價格大幅下跌，疊加技術迭代提速，對此，各電池企業在特定時期內提早制定了不同戰略，其外銷水平也表現出明顯變化，進而影響著市場競爭地位的變化。 技術迭代因素在這一過程中尤其重要。InfoLink Consulting此前預測：“今年在技術迭代過程中，那些甩開老舊產能包袱、持續創新研發的廠商將會獲得更好的市場占有率。” 如今，在技術變革中，TOPCon已經成為光伏技術的主流。數據顯示，上述五家企業在2024年上半年光伏電池總出貨量達到 77.96 GW。其中，PERC電池累計出貨約 37.3 GW；TOPCon電池則加速超車，累計出貨約40.6 GW，占總出貨量近52%。 中潤光能借助光伏電池技術由P型向N型轉變的機遇，成功實現國內、國外市場雙布局。截至2023年年底，中潤光能擁有電池產能60GW，組件產能7.2GW。 “除了扎根國內市場外，中潤光能也積極布局海外市場，率先于同行在老撾設廠，以降低美國對東南亞四國的關稅風險。” InfoLink Consulting稱。 由于階段性供過于求的市場環境以及資本市場監管的趨嚴，上市門檻提高，因此中潤光能在2024年6月IPO終止審核，未能成功闖關資本市場。 捷泰科技是鈞達股份（002865.SZ）旗下子公司，后者被外界稱為“小晶科”。一位光伏技術專家向記者表示：“鈞達股份有晶科能源背書，產品銷售有了保障，現金流也不再是大問題。重要的一點是，鈞達股份布局TOPCon技術較早，享受到了技術紅利。” 不僅如此，在光伏產業由“全球賣”向“全球造”轉變的出海背景下，鈞達股份不僅積極拓展港股上市融資渠道，而且還擬于阿曼蘇丹國蘇哈爾自貿區投資建設5GW高效電池生產基地。 過去兩年，通威股份和愛旭股份的戰略布局發生了重要變化，而這也是其外銷電池下降的原因之一。 2022年8月，通威股份正式發力光伏組件環節，加大電池的自用比例。盡管通威股份在光伏電池環節對外出貨量降低，但其在組件環節的出貨水平上已經顯著提升。2023年，通威股份光伏組件的出貨量達31.11GW，同比增長292.08%，已經位居全球第五。 自2022年以來，愛旭股份也向下延伸產業鏈，將業務領域逐步拓展為客戶提供組件及整體解決方案。在技術迭代之際，其布局N型BC技術，發布了一系列ABC技術組件。 愛旭股份高管在2023年度暨2024年第一季度業績說明會上介紹：“目前愛旭股份主要包括電池和組件銷售業務。在電池領域，公司銷售PERC電池和TOPCon電池，沒有生產、銷售TOPCon組件的規劃。在組件領域，公司生產、銷售的組件都為ABC組件，公司未來計劃新增電池和組件產能為ABC技術。” 潤陽股份在過去數年的光伏電池出貨量一直位居全球前五，但在光伏行業遭遇低谷期時，其競爭力也略有式微。2024年上半年，除了跌落榜單之外，潤陽股份還因注冊批文到期未能發行上市。 值得一提的是，2024年5月，潤陽股份相關公司還被天合光能指控TOPCon專利侵權。 取代潤陽股份首次擠進全球光伏電池出貨榜單的是英發睿能。該公司是英發集團旗下公司，于2016年開始進入光伏電池制造，生產基地位于安徽和四川。 InfoLink Consulting稱：“英發睿能同樣抓住了電池迭代的風口，率先于一季度完成在宜賓PERC生產基地的項目改造，并生產供應N型 210R的矩形電池。2024年上半年，該公司的TOPCon電池出貨位居全球前三。” 不難看出，在過去兩年里，加碼組件和全球化布局是光伏電池企業戰略上的兩個重要方向。 InfoLink Consulting認為，當前的周期底部，除了加快技術創新和謹慎的市場擴張，光伏電池企業還需要靈活應對不確定的市場環境。只有不斷調整策略和提升全球競爭力，才能在未來多變的市場中保持領先地位。 光伏市場格局的變化，實際上是當前市場環境洗牌效應的一個真實反映。但是，新的排名并不能掩蓋光伏電池企業在盈利能力上所面臨的挑戰。 比如，2024年上半年，鈞達股份預計虧損0.9億—1.8億元，愛旭股份預計虧損14億—20億元。 |
