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    新型電力系統(tǒng)建設(shè)提速(受益概念股)

    2024-8-7 08:44| 發(fā)布者: admin| 查看: 140| 評論: 0

    摘要: 以下幾個發(fā)展值得關(guān)注:1)電網(wǎng)整體投資增長的確定性,主配網(wǎng)共同高增長。2)構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)、有源配網(wǎng)調(diào)度、虛擬電廠等新技術(shù)。電網(wǎng)傳統(tǒng)設(shè)備相關(guān)企業(yè)包含:平高電氣(未覆蓋)、三星醫(yī)療(未覆蓋)、許繼電氣(未覆蓋) ...
    8月6日,國家發(fā)改委等發(fā)布《加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)方案(2024-2027)》(后簡稱《方案》),以提升電網(wǎng)對清潔能源的接納、配置、調(diào)控能力為目標(biāo),提出9個專項行動,共計24個行動內(nèi)容。包含:電力系統(tǒng)穩(wěn)定保障、大規(guī)模高比例新能源外送攻堅、配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展、智慧化調(diào)度體系建設(shè)、新能源系統(tǒng)友好性能提升、新一代煤電升級、電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化、電動汽車充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)拓展、需求側(cè)協(xié)同能力提升。

    五個方向具備創(chuàng)新發(fā)展?jié)摿?/div>

    華泰證券分析稱,《方案》中所提及五個方向具備創(chuàng)新的發(fā)展?jié)摿Γ?)構(gòu)網(wǎng)型技術(shù),2)有源配網(wǎng)調(diào)度與配網(wǎng)就地平衡,3)新型主體并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求中提升涉網(wǎng)性能要求,4)系統(tǒng)友好型新能源電站,5)車網(wǎng)融合。

    電網(wǎng)架構(gòu)層面:主配網(wǎng)投資趨勢確定,特高壓通道新能源電量占比提升

    主網(wǎng)層面,優(yōu)化加強(qiáng)主網(wǎng)架,在特高壓通道建設(shè)的基礎(chǔ)上,提升在運(yùn)通道與新建通道的新能源送電比例。目前特高壓存量通道新能源實(shí)際外送比例低,整體通道利用率也較低,我們認(rèn)為通過柔直、儲能配套等手段,能更為有效的提升現(xiàn)有與新建通道的新能源送出能力。配網(wǎng)層面,標(biāo)準(zhǔn)、過程管理等需要進(jìn)一步考慮新能源、充電樁接入,我們認(rèn)為整體配網(wǎng)的擴(kuò)容與智能化升級的趨勢也將更為確定。

    電源與新型負(fù)荷層面:新型主體涉網(wǎng)性能需要提升,構(gòu)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用加速

    《方案》提出新型并網(wǎng)主體(新能源、充電樁、儲能等)并網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)與管理要求將得到修訂,以提升其對頻率、電壓擾動等涉網(wǎng)性能的要求。我們認(rèn)為這將提升新型主體并網(wǎng)配套的增量涉網(wǎng)性能相關(guān)設(shè)備需求。構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)也有望進(jìn)一步得到應(yīng)用,其可為電網(wǎng)提供即時功率調(diào)整,電壓與頻率支撐,能在電網(wǎng)故障時獨(dú)立運(yùn)行,提升電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,主要載體為構(gòu)網(wǎng)型儲能逆變器。《方案》同時將開展新一代煤電的試驗(yàn)示范,推動新一代煤電標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。對于新能源,《方案》也提到將建設(shè)系統(tǒng)友好型新能源電站,通過儲能配套提升新能源置信出力至10%以上。

    電網(wǎng)調(diào)度與協(xié)同:整體調(diào)度機(jī)制優(yōu)化調(diào)整,探索新型有源配網(wǎng)調(diào)度模式

    《方案》提出探索應(yīng)用新型有源配網(wǎng)調(diào)度模式,提升配電網(wǎng)層面就地平衡能力與對主網(wǎng)的主動支撐能力。我們認(rèn)為在試點(diǎn)區(qū)域有望看到配網(wǎng)級別的電力自平衡單元,以及實(shí)現(xiàn)區(qū)域性的消納優(yōu)化,這也將帶動電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)的需求下沉,需求數(shù)量的提升。整體的電網(wǎng)調(diào)度方式與機(jī)制也需要適應(yīng)高比例新能源與新型主體。此外方案也提及建設(shè)一批智能微網(wǎng),以及算力與電力協(xié)同的“綠電聚和供應(yīng)”的項目。

    輔助服務(wù)及需求側(cè):需求側(cè)協(xié)同提升,優(yōu)化儲能運(yùn)用與市場化機(jī)制

    通過完善市場與價格機(jī)制,從需求側(cè)響應(yīng)角度在典型區(qū)域推動5-10%的最大用電負(fù)荷的響應(yīng)能力;同時針對新能源車充電,利用價格信號引導(dǎo)電動汽車通過充電行為的調(diào)整以起到需求側(cè)儲能的作用,提升需求側(cè)消納空間。《方案》也提及建設(shè)一批虛擬電廠,建設(shè)共享儲能并發(fā)展新型儲能。

    投資機(jī)會

    華泰證券分析,以下幾個發(fā)展值得關(guān)注:1)電網(wǎng)整體投資增長的確定性,主配網(wǎng)共同高增長。2)構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)、有源配網(wǎng)調(diào)度、虛擬電廠等新技術(shù)。電網(wǎng)傳統(tǒng)設(shè)備相關(guān)企業(yè)包含:平高電氣(未覆蓋)、三星醫(yī)療(未覆蓋)、許繼電氣(未覆蓋)、思源電氣、四方股份(未覆蓋)等。電網(wǎng)新技術(shù)相關(guān)公司包含:國電南瑞(電新覆蓋)、陽光電源(電新覆蓋)、東方電子(未覆蓋)等。

    光大證券指出,“碳中和”背景下我國加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng),國家電網(wǎng)已將2024年電網(wǎng)投資提升至6000億元,同比新增711億元,主要用于特高壓交直流工程建設(shè)、電網(wǎng)數(shù)字化智能化升級等。政策加持下,我國電網(wǎng)投資將進(jìn)一步發(fā)力,重點(diǎn)關(guān)注配網(wǎng)的成長性、特高壓的確定性。(1)我國電網(wǎng)數(shù)字化加速轉(zhuǎn)型,建議關(guān)注國能日新、安科瑞、國網(wǎng)信通;(2未來配網(wǎng)投資將持續(xù)完善,建議關(guān)注東方電子、三星醫(yī)療、威勝信息、澤宇智能四方股份;(3)主網(wǎng)建設(shè)將延續(xù)高景氣,相關(guān)企業(yè)業(yè)績增長確定性強(qiáng),建議關(guān)注平高電氣、許繼電氣、中國西電、保變電氣、國電南瑞。

    中金公司重點(diǎn)推薦:1)電網(wǎng)側(cè):國電南瑞、許繼電氣、平高電氣、思源電氣、中國西電、四方股份等。2)虛擬電廠與微電網(wǎng):國能日新、威勝信息(均與計算機(jī)組聯(lián)合)。此外,推薦受益于新一代煤電升級的東方電氣(A+H)。


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