全球再生晶圓市場(chǎng)龍頭RS Technologies表示，以該公司情況來看，2023年來自鎧俠等日本半導(dǎo)體大廠的再生晶圓訂單大幅萎縮，2024年則以每個(gè)月1-2萬片的速度增加。2024年日本工廠和中國臺(tái)灣工廠合計(jì)月產(chǎn)量預(yù)估將較2023年的54萬片擴(kuò)增至58萬片。其中日本工廠目前以3班制、24小時(shí)滿載生產(chǎn)，但仍追不上需求。目前日本工廠月產(chǎn)量為32萬片，預(yù)定會(huì)在近期內(nèi)實(shí)施新的設(shè)備投資、將產(chǎn)能追加擴(kuò)增17萬片。 所謂“晶圓再生”，指的是通過去除損耗控?fù)跗砻娴碾s質(zhì)和缺陷，使處理后的晶圓達(dá)到新片的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)其循環(huán)再利用，進(jìn)而為企業(yè)節(jié)約大量成本。對(duì)于晶圓代工廠來說，主要精力集中于芯片的生產(chǎn)制造，若自己開展晶圓再生業(yè)務(wù)則需要額外的大量投入和研發(fā)去維持，一般會(huì)將晶圓再生業(yè)務(wù)委托出去，也因此出現(xiàn)了專業(yè)的晶圓再生廠商。再生晶圓市場(chǎng)與整體半導(dǎo)體市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度的相關(guān)關(guān)系，下游產(chǎn)能越高，對(duì)應(yīng)的再生晶圓的需求就越高。而從周期角度來看，在2023年2月全球半導(dǎo)體銷售額觸底后，連續(xù)15個(gè)月環(huán)比持續(xù)改善，全球半導(dǎo)體行業(yè)正在加速復(fù)蘇。國內(nèi)方面，近年來中國大陸對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)行大力扶持，加速了半導(dǎo)體領(lǐng)域的國產(chǎn)替代，促進(jìn)了國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)性發(fā)展，也為晶圓再生行業(yè)帶來機(jī)會(huì)。 隨著半導(dǎo)體行業(yè)的不斷擴(kuò)張和綠色環(huán)保趨勢(shì)的崛起，晶圓再生服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模逐漸增長。主要用途包括降低制造成本，減少資源浪費(fèi)以及降低環(huán)境影響。這些晶圓經(jīng)過一系列的處理和測(cè)試，可以重新投入生產(chǎn)流程中，為半導(dǎo)體制造商提供了一種可持續(xù)發(fā)展的解決方案。未來，預(yù)計(jì)晶圓再生服務(wù)市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大，特別是在全球推動(dòng)綠色生產(chǎn)和資源可持續(xù)利用的背景下。同時(shí)，晶圓再生行業(yè)具有較強(qiáng)的地域性。遠(yuǎn)距離運(yùn)輸會(huì)造成高的物流成本、運(yùn)輸時(shí)間成本以及途中損耗，所以晶圓廠通常優(yōu)先選擇本地晶圓再生廠商。 2024Q2全球硅晶圓出貨量環(huán)比增長7.1%（受益概念股）如下： 聞泰科技（600745）旗下的安世半導(dǎo)體擬收購英國最大的晶圓廠Newport Wafer Fab； 石英股份（603688）正在建設(shè)6000噸/年電子級(jí)石英材料產(chǎn)能。 |
