中信證券研報指出，AI智能眼鏡作為可穿戴設備，在低成本的同時為消費者帶來劃時代高效率，是當前產業公認的AI最具性價比硬件落地方案，潛在空間巨大，但考慮到重磅產品+關注度+出貨量+滲透率+業績這5大因素尚未滿足，對于AI智能眼鏡來說，當前更像是TWS耳機的2015—2016年，2024年正是AI智能眼鏡領域關鍵的拐點時刻。 投資上，短期，由于AI智能眼鏡短期出貨量僅百萬級別，對應國產供應商業績彈性較低，所以更偏向主題投資，建議關注受益后續AI智能眼鏡重磅產品發布、事件驅動、主題發酵等催化及業績確定性較高的受益標的；中長期，隨著重磅產品的陸續發布+市場關注度的不斷提升，個別廠商有望受益于導入重磅產品迎來α行情；再隨著其它重磅產品的陸續發布+出貨量大幅上升+滲透率出現拐點+業績體現彈性，預計板塊整體將迎來盈利與估值雙升的主線β行情，因此，中長期角度建議關注產業鏈環節中價值量占比最高、格局最優的環節。 生產AR智能眼鏡上市公司 AR智能眼鏡概念股一覽如下： 1、歌爾股份(002241) 據歌爾股份官微發布，2月28日，歌爾聯合高通推出基于第一代驍龍?AR2平臺的輕量級AR智能眼鏡參考設計，這也是首款以量產化為目的的驍龍AR2 AR眼鏡參考設計，并支持驍龍Space平臺。這款輕量級AR眼鏡參考設計是歌爾與高通自2015年合作以來開發的第三代AR眼鏡參考設計，致力于滿足企業和消費者在不同產品層次和細分領域的需求，幫助終端品牌廠商快速開發量產性能卓越的輕量級AR智能眼鏡產品。 據介紹，與去年歌爾發布的高通XR2平臺AR眼鏡參考設計相比，該參考設計更加小巧輕薄，鏡框厚度降低12.8%，鏡腿高度降低30%，整機重量降至100g以內，并可支持極速Wi-Fi 7連接和高通驍龍Space?X開發者平臺。歌爾股份稱，該眼鏡可以長久地佩戴進行移動辦公、遠程會議、游戲娛樂等。 公司表示，這款輕量級AR眼鏡參考設計是與高通自2015年合作以來開發的第三代AR眼鏡參考設計，致力于滿足企業和消費者在不同產品層次和細分領域的需求，幫助終端品牌廠商快速開發量產性能卓越的輕量級AR智能眼鏡產品。 2、蘇大維格(300331) 蘇大維格研發了可用于增強現實的納米波導光場鏡片 3、聯創電子(002036) 聯創電子能夠開發完整的AR光學系統，產品涵蓋半透半反射棱鏡、光波導多組棱鏡、自由曲面鏡片等。 |
