據報道，美國總統拜登宣布，將進口太陽能電池關稅配額從5GW提高到12.5GW。美國擴大低關稅進口光伏電池，主要原因在于美國本土制造光伏電池與組件產能的不匹配，導致光伏組件出現緊缺。美國此次提高免關稅太陽能電池配額，旨在降低本土光伏企業的生產成本，提升其產品的國際競爭力，進而推動整個光伏產業的繁榮。 論是直接在美國投資建廠，還是運作好在東盟、中東的產能，都是中國光伏產業獲得增量市場、減少“內卷”的關鍵。那些在海外，尤其是歐美、中東加快建廠的公司，有望迎來新一輪增長曲線，進而讓整個產業鏈受益。當前光伏板塊估值已經較低，此次美國“打開的增量空間”有望提升行業估值水平。 華福證券提到，美國白宮宣布增加太陽能電池進口配額至12.5GW，較之前5GW提升1.5倍，表明美國光伏需求離不開中國企業產能的供應，利好已在海外建廠的中國電池片企業，預計仍將獲得美國市場的超額收益。受貿易商囤貨需求拉動，N型料價格繼續微幅上漲，預計隨多晶硅期貨上市臨近，硅料價格或仍有上行支撐。 2024年上半年全球光伏電池出貨排名榜單，中潤光能、捷泰科技、通威股份（600438.SH）分別位居前三名，愛旭股份（600732.SH）和英發睿能并列第四名。 |
