決策層8月23日召開會議，審議《進一步推動西部大開發形成新格局的若干政策措施》（簡稱《措施》）。西部大開發是決策層的重大戰略決策，要深刻領會其戰略意圖，準確把握西部大開發在推進中國式現代化中的定位和使命，加快構建新發展格局，提升區域整體實力和可持續發展能力。 決策層再次強調了“西部大開發”的“戰略決策、戰略意圖”，以及“定位和使命”。值得注意的是，2023年12月底的經濟工作會議、與到2024年“兩會”工作報告均強調“要優化重大生產力布局，加強國家戰略腹地建設”。光大證券表示，此時決策層再次發力“西部大開發”，預示著決策層對“優化重大生產力布局”有了更進一步的“戰略突出點”。 1、環保、綠色發展。此次《措施》對西部大開發首先強調的就是“環保”，實現“綠色低碳發展”。西部地區水利電力、森林資源、礦產資源等，在“東數西算”、西電東送的需求推動下，以及新能源所需的能源金屬，或高科技產業所需的稀有金屬，既是西部的“資源稟賦”，也要用環保手段“保護性開發”。 2、清潔能源。針對中國經濟產業升級所需“國內能源保障”，《措施》強調“要加強重點領域安全保障能力建設，強化能源資源保障，推進清潔能源基地建設。” 3、基建、城鎮化。西部資源、能源的開發、輸送，不僅需要相關基建的持續跟進支撐，也將引起相應的人口流動與城鎮化。《措施》強調“因地制宜推進新型城鎮化”，意味著西部地區在決策層“五年內常住人口城鎮化率提升至近70%”的規劃當中，應該占相當比例。 具體到A股市場，光大證券認為，決策層的“新措施”將再次賦能“西部大開發”這個老題材，與西部相關的環保、低碳、綠色經濟，以及資源、能源開發等大基建、城鎮化領域，均有望長期受益。根據市場公開資料顯示，相關概念股包括：華控賽格、厚普股份、新疆交建、筑博設計等。 |
