東吳證券研報指出,建議關注電網(wǎng)和工控領域的投資機會。1)電網(wǎng):國內(nèi)特高壓景氣度在逐步兌現(xiàn)到業(yè)績,先從2024年二季度的線路環(huán)節(jié)到2024年下半年換流站設備環(huán)節(jié);出??春弥悄茈姳砑白儔浩鞒隹谥列屡d國家。個股關注:思源電氣、海興電力、許繼電氣等。2)工控:新能源資本開支下滑有拖累、但H2基數(shù)在走弱,同時傳統(tǒng)行業(yè)依靠出海、舊改政策、國產(chǎn)化仍有結構性增長。個股關注:匯川技術、三花智控等。 |