稀土行業迎來重大消息。 中國稀土集團 找礦取得重大突破 據央視新聞報道，記者9月14日從中國稀土集團了解到，中國稀土集團找礦取得重大突破，專家組認為預期新增稀土資源量496萬噸。 中國稀土集團相關負責人表示，接下來將統籌實施資源整合和產業協同，進一步提升產業控制能力。同時大力推進增儲上產工作，加快構建我國稀土資源開發安全保障新格局，打造稀土資源及產業的戰略腹地。 日前，中國稀土在接受投資者調研活動中，對稀土價格未來走勢持有謹慎樂觀的態度。公司表示，關于中長期市場走勢，對稀土發展充滿信心，稀土這一重要資源的戰略地位和應用前景沒有改變，支撐行業發展的要素條件沒有改變，稀土行業高質量發展的態勢沒有改變。與此同時，《稀土管理條例》的頒布和實行，有利于規范行業發展秩序，助推行業高質量發展。 據了解，稀土永磁材料下游應用領域廣闊，稀土永磁材料在減少碳排放方面突顯出固有優勢。根據弗若斯特沙利文的報告，全球50%以上的電力消耗來自電機，而與傳統電機相比，稀土永磁材料電機可節省高達15%至20%的能源。 隨著碳中和進程持續推進，稀土永磁材料需求量有望持續增長。根據弗若斯特沙利文的報告，高性能稀土永磁材料的全球消費量由2018年的4.75萬噸增至2023年的10.25萬噸，復合年增長率約為16.6%。到2028年全球高性能稀土永磁的消費量將達到22.71萬噸，2023年至2028年的復合年增長率為17.2%。 多項指標增速有望放緩 今年8月20日，據工信部網站消息，工信部、自然資源部向中國稀土、北方稀土發布通知，2024年第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為135000噸、127000噸。2024年前兩批合計稀土開采、冶煉分離總量控制指標分別為270000噸、254000噸。 數據顯示，我國稀土開采、冶煉分離總量控制指標近年來持續增長，其中2021年—2023年稀土開采、冶煉分離總量控制指標同比增幅均在20%以上，其中2022年增速達到頂峰的25%，2023年回落至20%上下。今年前兩批指標較去年全年分別同比增長5.88%、4.16%，如后續沒有第三批指標下發，則稀土配額同比增幅將顯著放緩。 五礦證券研報認為，從歷史情況來看，上半年配額一般占全年的50%左右，若2024年后續存在第三批配額指標，預期全年供給增幅較現狀也僅為小幅上升。此外，此前出臺的《稀土管理條例》，進一步控制稀土資源的開采、生產、銷售等活動，強調總量控制，有望進一步改善稀土行業供給過剩的困境。 第二批稀土開采、冶煉分離總量控制指標下發后，稀土價格止跌回升。據中國稀土行業協會，8月稀土價格指數總體呈緩慢上升態勢，主要稀土產品中，氧化鐠釹均價為38.62萬元/噸，環比上漲6.5%，鐠釹混合金屬均價為47.73萬元/噸，環比上漲6.4%，其他還有氧化釹、金屬釹、氧化鋱均價環比上漲4%以上。
（數據來源：中國稀土行業協會，價格中值取最高價和最低價的平均值） 稀土永磁概念股獲機構密切關注 A股上市公司中，共有27家稀土永磁板塊的上市公司，9月以來小幅下跌，平均跌幅3.94%。 從機構關注度來看，7家上市公司獲得5家及以上機構評級，金力永磁、鉑科新材、廈門鎢業關注度居前，評級機構家數分別為13家、9家。 金力永磁此前發布公告，子公司于2024年7月5日與澳大利亞上市稀土公司Hastings簽署協議，約定以0.36澳元/股的認購價格，認購Hastings增發的1964.7萬股普通股。 公司表示，本次戰略投資若順利實施，將加強公司與國際稀土供應商的戰略合作關系，預計將會使公司稀土采購渠道更加多元化，提高公司稀土原材料的全球供應保障能力，提升公司綜合競爭力，優化公司全球業務布局。 從估值上來看，4家稀土永磁板塊上市公司估值較低，最新滾動市盈率不足20倍，分別為廈門鎢業、橫店東磁、大洋電機、正海磁材。 廈門鎢業在投資者互動平臺上表示，目前公司在長汀已具備1.2萬噸的磁材毛坯產能，正在建設新增5000噸節能電機用高性能稀土永磁材料擴產項目；同時公司權屬企業金龍稀土將在包頭設立全資子公司，投資建設5000噸（首期）高性能釹鐵硼磁性材料項目，進一步完善稀土產業布局，提升公司在高端磁材市場的競爭力。 |
