據福建省發改委官網消息，9月18日，福建省發展和改革委員會發布關于同意福建省監獄管理局信創改造項目可行性研究報告暨初步設計的函。 此次福建省信創改造項目的啟動，標志著黨政信創重啟的步伐進一步加快，后續信創建設的空間巨大。 我國信創市場啟動較早，并從2020年開始進入第一個建設高峰期，其中不同領域建設節奏有所不同，市級以上黨政信創主要在2020-2022年展開建設，縣區級從2023年陸續展開，2021年開始，黨政信創市場開始向運營商、金融等行業信創市場拓展。 受制于財政預算緊張等因素影響，近兩年，信創行業增速有所放緩。但隨著新一輪財政支持及行業信創政策催化的到來，特別國債的發行有望為黨政信創建設提供充裕資金支持。同時，信創與芯片半導體類似，都涉及到國家安全，在當前科技競爭日益激烈的背景下，國產替代的屬性強烈。 從信創建設的進展來看，國資委2022年79號文要求，預計2027年央國企完成100%信創替代人，但目前的進展偏慢。以信創PC為例，龍邁科技總經理張晗表示，到2027年這一輪全國信創建設所需要的信創電腦市場總數將達到9000萬臺，“目前，黨政和八大行業已建設1000萬臺左右，這就意味著還有8000萬臺的市場，未來三年多時間一定會是信創建設的高峰期。” 在超長期特別國債的資金支持以及國產替代的刺激下，預計未來三年，國內的信創建設有望進入新一輪加速期。展望后市，光大證券認為，信創產業持續火熱，預計2025年將突破2萬億元；未來，國內相關企業有望進一步提升市場占有率，前景可期。 落腳到A股市場，黨政信創重啟，將推動信創產業鏈上下游的公司獲得更大的市場份額，關注在芯片、服務器、信創PC、操作系統、數據庫、中間件等領域占據領先地位的龍頭企業。根據市場公開資料顯示，相關概念股包括：中科曙光、中國軟件、浪潮信息、龍芯中科等。 |
