隨著樓市利好政策密集出臺，國內多個城市密集出臺樓市新政，鋼鐵市場迎來重大扭轉！鋼材行業期貨現貨市場也在快速漲價，市場成交和股市同樣火爆，30日新加坡鐵礦石期貨早盤飆升逾10%。與此同時，在澳大利亞股市，必和必拓、力拓等鋼鐵相關股票也跟隨鐵礦石期貨走高。 從9月24日至9月29日僅僅6天時間，國內鋼材現貨風向標——唐山遷安地區普方坯已從2830元/噸漲至3170元/噸，上漲340元/噸，漲幅也達到12%。 在資本市場上，上周上證指數單周漲幅12.81%，其中鋼鐵板塊上漲18.18%，反彈靠前。鋼鐵板塊在資本市場表現強勁之外。 近期利好政策接踵而來，對提振股市信心和鋼鐵行業信心起到了積極的促進作用。今年前8個月，國內鋼鐵行業虧損達到169.7億元，行業虧損不斷加大，國內螺紋鋼、線材、熱卷等庫存已處于歷史低位。 鋼價全線大幅上漲 “國慶節來臨，我們要抓緊囤點貨了，熱卷一天就上漲了110/噸。”河北唐山地區一家鋼材經銷商29日對證券時報-券商中國記者表示，鋼材市場銷售明顯加快，庫存在快速下降，預計節后仍有可能進一步上漲。 房地產市場止跌回穩的政策要求，成為當下鋼鐵市場變局的重要推手。29日，樓市利好政策密集出臺，央行公告存量房貸利率批量調整，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行均發布關于批量調整存量房貸利率的公告，同時上海、深圳、廣州等三大一線城市集體出臺樓市新政。 一系列重磅政策“組合拳”下，房地產相關的板塊品種漲幅突出，房地產股和黑色系期貨品種漲幅明顯，特別是和國內房地產市場密切相關的鐵礦石品種。30日，新加坡鐵礦石期貨早盤上漲超10%。 統計顯示，這一波上漲中，上游原料漲幅突出，國內鐵礦石價格上周漲幅10.29%，焦煤上周漲幅10.05%，焦炭上周漲幅9.16%。下游漲幅次之，熱卷上周漲幅6.26%，螺紋鋼上周漲幅5.56%，綜合來看，黑色系期貨品種均抹去8月以來全部跌幅。 受到鐵礦石大漲影響，30日，國際礦業巨頭必和必拓、力拓等鋼鐵相關股上漲。澳大利亞必和必拓一度上漲2.8%，力拓上漲2.2%，Fortescue上漲7.4%，博思格上漲2.3%，Mineral Resources上漲8.4%。韓國現代制鐵漲1.3%。 上周，國內申萬板塊漲幅排序中，房地產服務板塊漲幅達20.74%，房地產開發板塊漲幅為20.12%，均位于板塊漲幅前列。漲幅居前的房地產ETF基金(515060)，單周累計漲幅達到了26.12%。持倉股中，萬科A單周漲幅28.3%，保利發展漲幅24.6%，招商蛇口漲幅17.12%。 銀河證券報告認為，此次政策針對樓市的需求側和供給側、房屋的去化收儲以及土地市場進行全方位的支持。此次政策的影響范圍較廣、作用力度較大，隨著政策的逐漸推進落地，效果或有望逐漸呈現。 過去一周，鋼材市場和股市一樣成交火爆。根據Mysteel的統計顯示，僅在9月27日，全國主港鐵礦石成交143.20萬噸，環比增26.5%；237家主流貿易商建筑鋼材成交17.15萬噸，環比增17.6%。 9月29日，河北部分地區鋼廠接受焦炭第三輪提漲。其中，邢臺、天津地區部分鋼廠對濕熄焦炭上調50元/噸、干熄焦炭上調55元/噸，自10月1日零點執行。 這是過去一周內，焦炭兩次漲價。焦炭連續調價的背后是，鋼材現貨市場也在快速漲價。9月29日，國內鋼材現貨風向標——唐山遷安地區普方坯已從9月24日2830元/噸漲至3170元/噸，6天內上漲340元/噸，漲幅也達到12%。 鋼鐵生產企業虧損面或縮窄 蘭格鋼鐵研究中心葛昕認為，國慶小長假即將來臨，旺季需求逐漸釋放，商家備貨需求也隨之增加，終端需求也逐漸改善。預計在成本支撐的韌性影響下，10月份國內鋼材市場或將呈現震蕩上漲的行情。 一位產業人士告訴記者，當前國內螺紋鋼、線材、熱卷等庫存已處于歷史低位，市場需求的短期快速放大，將進一步推動價格拉漲，由此帶動鋼鐵行業虧損面出現縮窄。 此前，9月以來，鋼鐵業內主動限產呼聲不斷。政策層面，近期工信部也發文暫停鋼鐵產能置換。螺紋鋼和熱卷等鋼材價格已經跌至2020年4月的低點，年內跌幅近30%。據Mysteel調研數據， 9月上旬，我國247家樣本鋼鐵企業虧損面達到95.7%，僅有4.3%的企業實現盈利。從成品鋼材利潤看，螺紋鋼高爐利潤為-222.83元／噸，熱軋卷板毛利為-418.68元／噸。另外，根據國家統計局數據顯示，今年前8個月，國內鋼鐵行業虧損達到169.7億元，行業利潤整體下行。 葛昕提醒，隨著鋼廠品種利潤也開始改善，鋼廠可能開始進入復產階段，需警惕短期的“供給爆發”，帶給行業風險。根據Mysteel的調研統計，鋼鐵企業已經開始積極復產。預計10月247鋼廠高爐鐵水日均產量將達到226.75萬噸/天，環比9月增加2.56萬噸/天。 |
