今夜，美國一系列重磅數據出爐。 北京時間10月17日晚間，美國人口調查局公布了美國9月零售銷售數據，其中顯示，美國9月零售銷售環比增加0.4%，剔除汽車和汽油后零售額同比增長0.7%，均超出市場預期。美國勞工部公布的數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數為24.1萬人，低于市場預期。 美國零售銷售和申領失業金數據發布后，交易員下調美聯儲降息預期。但分析人士稱，美國經濟復蘇的跡象可能不會阻止美聯儲下個月再次降息，但會強化降息25個基點的預期。 美股開盤后，三大指數集體上漲，截至北京時間23:00，道指漲0.22%，盤中再度刷新歷史最高紀錄；納指漲0.15%，標普500指數漲0.13%。受業績超預期刺激，臺積電美股暴漲超13%，股價創出歷史新高，美股芯片股跟漲，英偉達也一度創出盤中歷史新高。 重磅數據出爐 北京時間10月17日晚間，美國人口調查局公布了美國9月零售銷售數據，其中顯示，美國9月零售銷售環比增加0.4%，高于預期值的0.3%，亦大幅高于前值的0.1%。同比下降至1.7％，為1月份以來的最低水平。
剔除汽車和汽油后零售額同比增長0.7%，亦超過預期的0.3%，較8月的0.2%大幅增長。 報告的13個類別中，有10個類別出現增長，其中百貨商店零售商（包括花店、寵物店）增長最快，服裝和雜貨店也取得了穩步增長，餐館和酒吧的支出上個月增長了1%，為近一年來的最高水平。 分析人士稱，最新公布的零售數據在“令人鼓舞”的GDP和非農數據之后公布，因此“意義重大”。美國9月零售銷售增幅略高于預期，支持了經濟在第三季保持強勁增長的觀點。同時，銷售數據還預示著美國經濟可能在下一個季度繼續保持穩健增長，勞動力市場強勁，消費需求強勁。 有美聯儲經濟學家的研究表明，推動美國經濟增長的消費者越來越多集中在較高收入的階層，而且這部分消費者有更大機會享受資產價格上漲帶來的財富效應。 同日，美國勞工部公布的數據顯示，美國上周首次申領失業救濟人數為24.1萬人，低于市場預期的26萬人，也低于前值的25.8萬人。 未進行季節性調整前，初次申請失業救濟人數為22.4萬人，相比上周大幅上升。續請失業金人數為187萬人，相比上周大幅增長，達到7月以來的最高水平。 彭博社分析稱，近期每周首次申請失業金的人數都很低，部分原因是失去工作的美國人數量相對較低。 美國零售銷售和申領失業金數據發布后，交易員下調了美聯儲降息預期。 受此影響，美元指數短線拉升，現漲0.17%；美元兌日元短線走高，向上觸及150的關鍵心理關口，日內漲0.26%；歐元兌美元持續走低，日內跌0.41%。 歷史新高 美股開盤后，三大指數集體上漲，截至北京時間23:00，道指漲0.22%，盤中再度刷新歷史最高紀錄；納指漲0.15%，標普500指數漲0.13%。 受業績超預期刺激，臺積電美股暴漲超13%，股價最高漲至212.6美元，創出歷史新高，總市值升至1.1萬億美元。美股芯片股跟漲，英偉達一度大漲3.8%，股價亦創出盤中歷史新高；Arm、美光科技漲超2%，高通漲超1%。 分析人士指出，臺積電今日公布了第三季度財報，各項指標全線超預期，還上調了業績指引，這緩解了市場對芯片需求增長放緩的擔憂，芯片板塊集體反彈，進而助推了美股科技股走強。 高盛集團的交易團隊稱，美股上漲行情有望在2024年最后幾個月持續。高盛全球市場董事總經理、戰術專家Scott Rubner預計，標普500指數今年可能會以遠高于6000點收官。 熱門中概股多數走低，截至北京時間23:00，納斯達克中國金龍指數跌超3%，3倍做多富時中國ETF-Direxion大跌超6%。其中，房多多大跌超23%，貝殼跌超9%，富途控股跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，理想汽車、小鵬汽車跌超4%，京東、拼多多、百度跌超3%，阿里巴巴、網易跌超2%。 美聯儲的降息前景 當前美股市場對美聯儲的降息前景仍非常關注，分析人士稱，美國經濟復蘇的跡象可能不會阻止美聯儲下個月再次降息，但會強化降息25個基點的預期。 當地時間10月16日，高盛集團表示，預計美聯儲將會在2024年11月—2025年6月的接下來六次議息會議上，連續降息25個基點，從而將聯邦基金利率目標區間下調至3.25%～3.5%。 上個月，美聯儲以50個基點的大幅降息步伐啟動了本輪寬松周期。不過，隨著本月早些時候公布的數據顯示美國9月新增非農數據大幅反彈，同時9月CPI數據全面超出預期，業內人士對于美聯儲年底前進一步激進降息的押注已明顯降溫。 根據芝商所的美聯儲觀察工具顯示，目前市場交易員對美聯儲下次會議降息25個基點的概率預期為92.1%，而按兵不動的可能性僅為7.9%。 在近期的報告中，高盛、巴克萊、麥格理和德意志銀行便均已重申，對美聯儲會在11月和12月分別降息25個基點的基準預期。 在對年底的展望中，僅有花旗認為美聯儲12月會議或將再度降息50個基點，其他投行則均預計12月會議的降息幅度仍將為25個基點。 目前，華爾街投行之間主要的分歧，其實更多地集中在對明年降息幅度的預測上。例如，立場相對“鷹派”的巴克萊目前預計美聯儲明年可能只會降息三次，累計75個基點。而立場相對“鴿派”的摩根大通則預計美聯儲將在明年初－明年9月階段累計降息150個基點。 值得注意的是，目前各大機構似乎有意忽略，美聯儲是否存在年內暫停降息的可能性。從近來美聯儲官員的表態來看，這一風險不能完全忽視。 例如，舊金山聯儲主席戴利周二表示，她對于在今年剩余的兩次美聯儲政策會議中有一次不降息持開放態度；博斯蒂克亞特蘭大聯儲主席也曾指出，在美聯儲今年剩下的兩次會議上，他對11月不降息，或者只調降25個基點持開放態度。 在11月上旬的美國大選和下一次美聯儲議息會議之前，有望影響利率走向的關鍵數據已經不多，尤其是11月1日的10月非農數據可能因颶風和罷工等突發因素而有所扭曲的情況下。 |
