據“特斯拉”官方微博，特斯拉宣布將參展11月26日至11月30日舉行的中國國際供應鏈促進博覽會。特斯拉表示，他們將在展會中展示“首創的十層扁線電機、高效的電池管理系統、節能大師熱泵系統、人形機器人、熱銷車型ModelY、Model3”產品。特斯拉二代人形機器人Optimus已在今年7月4日舉行的2024世界人工智能大會期間亮相。 特斯拉今年多次更新產品進度，呈現出來的變化包括手部更為復雜、與人交互的智能化水平提升、應用場景拓展至家庭。此外，Figure等也在今年積極推出新一代產品、推進終端應用。 從國內機器人產業來看，國家和地方政策密集推出相關政策鼓勵與推動人形機器人產業發展，除創業公司外，車企、互聯網科技企業等多方企業加碼入場。國內人形機器人產品加速量產落地為供應鏈環節帶來更大的市場潛力。 2024世界人工智能大會上發布的《人形機器人產業研究報告》預測，至2024年，中國人形機器人市場規模將達到約27.6億元，報告還預計，到2035年，中國人形機器人市場規模有望達到3000億元。人形機器人產業化落地速度已呈現加快跡象，產業鏈相關企業將逐步進入受益階段。 長城證券建議關注：1）執行器總成環節：三花智控、拓普集團等；2）絲杠環節：北特科技、貝斯特、恒立液壓、五洲新春、雷迪克等；3）減速器環節：綠的諧波、中大力德、雙環傳動、藍黛科技、瑞迪智驅等；4）傳感器環節：柯力傳感、華依科技等；5）電機環節：鳴志電器、兆威機電、匯川技術、禾川科技、雷賽智能等。 華龍證券指出，人形機器人產業當前呈現出，1）參與者眾多，眾多龍頭均參與布局；2）整機產品多與下游工廠開展合作，共同推動產品落地；3）整機廠多與大模型合作，AI+成為發展趨勢。行業中長期產業化、商業化、規模化發展的趨勢未改，且有望提速，在市場風險偏好提升背景下，板塊有望獲得更高溢價。建議關注：三花智控、綠的諧波等。 |
