新股提示:申購時間:2024-12-20,申購代碼:732072,發行數量:6607.00萬股 經營范圍 許可項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:貨物進出口;電子元器件制造;電子專用材料銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;磁性材料生產;磁性材料銷售;金屬表面處理及熱處理加工;稀土功能材料銷售;新材料技術研發;有色金屬合金制造;有色金屬合金銷售;專用設備制造(不含許可類專業設備制造);機械設備銷售;住房租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動) 主營業務 燒結釹鐵硼、燒結釤鈷等高性能稀土永磁材料研發、生產、銷售公司系國內先進的高性能稀土永磁材料提供商,重點圍繞下游新能源汽車及汽車零部件、風力發電、節能家電、3C消費電子等終端領域的能源綠色化、用能高效化、裝備輕量化、器件小型化需求,基于自有核心技術開展配方研制、工藝開發、毛坯生產、成品加工和表面處理,為客戶提供燒結釹鐵硼、燒結釤鈷等關鍵功能材料。 行業背景 磁性材料行業公司主要從事燒結釹鐵硼、燒結釤鈷等高性能稀土永磁材料研發、生產、銷售。根據《國民經濟行業分類(GB/T4754-2017)》,公司處于“C3985電子專用材料制造”中的“磁性材料”行業。根據發改委發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016版)》,公司處于“3新材料產業”之“3.1新型功能材料產業”中的“3.1.3稀土功能材料:高性能稀土(永)磁性材料及其制品”領域。國家高度重視稀土永磁材料技術的進步與相關行業發展,近年來陸續頒布、落實了一系列政策,將之定位為戰略性的新型材料并加以扶持,包括但不限于:第一,根據發改委、工信部、科技部、財政部聯合發布的《新材料產業發展指南》,公司主營產品屬于新材料三大發展重點方向之一“關鍵戰略材料”中的“高性能永磁材料”;第二,根據工信部發布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2024年版)》,公司主營產品屬于新材料三大重點領域中的“關鍵戰略材料”之“二、稀土功能材料:230高性能釹鐵硼永磁體、233高性能釤鈷永磁體”。 核心競爭力 技術優勢公司始終堅持高性能稀土永磁材料提供商定位,以高性能、資源低耗為主要目標,聚焦稀土永磁材料制備過程的關鍵技術創新與突破,形成了多元成分調控、晶粒細化、一次成型壓制、晶界擴散、高效綠色加工、低渦流損耗磁體、新型鍍層表面處理等一系列先進核心技術,并成功實現規模化生產與產業化應用,產品性能及核心技術整體居國內先進水平。公司研發中心獲評國家企業技術中心,自主申報的高性能釤鈷稀土永磁關鍵技術與產業化項目榮獲2020年度全國稀土科學技術獎二等獎,稀土永磁材料產品2019年度、2020年度連續被認定為內蒙古自治區新材料首批次產品。公司主導產品燒結釹鐵硼的內稟矯頑力和最大磁能積之和可達84(20℃),顯著高于《中國高新技術產品目錄(2006)》中內稟矯頑力和最大磁能積之和為60的高性能釹鐵硼永磁材料判定標準。公司系中國稀土行業協會理事、全國稀土標準化技術委員會委員、國家新材料測試評價平臺稀土行業中心首屆理事,擁有國家企業技術中心、內蒙古自治區重點實驗室、內蒙古釹鐵硼稀土永磁材料工程技術研究中心、內蒙古自治區企業技術中心、內蒙古自治區高性能稀土永磁材料企業重點實驗室等科研平臺,并參股設立了由國家工業和信息化部牽頭發起的唯一國家級稀土功能材料創新中心“國瑞科創稀土功能材料有限公司”。截至2024年8月27日,公司擁有專利105項,其中美國、歐洲、日本等國家和地區47項,國內58項。 生產能力優勢多年來,公司以核心技術為依托,緊貼供給側改革與產業轉型升級趨勢,持續圍繞下游前沿領域和新興產業的應用場景與發展需求,配套提供高性能燒結釹鐵硼、燒結釤鈷材料,形成了較強的生產能力。從生產規模上看,公司下設稀土永磁材料制造分廠8個,共14個車間,其生產內容相互配套、生產工序相互銜接,涵蓋熔煉、氫碎、燒結、機械加工、晶界擴散、表面處理等燒結釹鐵硼及釤鈷生產過程的全部環節。2023年,公司燒結釹鐵硼毛坯產量達8,200余噸,整體規模居行業前列。根據中國稀土行業協會磁性材料分會的說明,公司位列我國稀土永磁材料行業第一梯隊。此外,公司業已形成十五大系列(其中燒結釹鐵硼八大系列、燒結釤鈷七大系列)逾百種牌號的產品體系,建立了完善的配方與產品數據庫,系行業內產品種類較為齊全的企業之一,可針對下游多個應用領域和組件的配套需求給予快速響應。從生產質量上看,公司以自有核心技術為支撐,結合信息化管理手段,堅持實施IATF16949質量管理體系,不斷細化生產中各工藝流程與操作環節的管控,對設計、生產、檢驗、交付等多項環節實行質量追溯,提升材料的質量可靠性與環境適應性,獲2021年度內蒙古高質量發展重點工業企業、內蒙古自治區主席質量獎(2020年)、包頭市質量標桿企業(2020年)、包頭市首批智能制造科技示范企業(2019年)等榮譽,亦獲得博澤“關鍵供應商”、博世“價值流最佳實踐獎”、中航三洋“優秀供應商”、東軟醫療“精誠協作獎”、華揚通信“優秀合作伙伴”等知名客戶嘉獎。 品牌優勢公司憑借較高的產品性能、穩定優良的產品質量、優質高效的服務,塑造了技術先進、產品過硬的高性能稀土永磁材料品牌,在業內具有較高的知名度、美譽度,形成了一定的品牌效應,獲第十屆國際稀土產業鏈峰會“2019年度中國稀土永磁優秀企業獎”、第二十五屆中國(國際)小電機技術研討會“2020年度電機產業杰出配套獎”等榮譽。公司終端客戶多為新能源汽車及汽車零部件、風力發電、節能家電、3C消費電子等行業的龍頭、骨干企業,包括博澤、博世、法雷奧、臥龍電驅、普瑞姆、西門子歌美颯、上海電氣、東方電氣、上海海立、中航三洋、現代電梯、星林電子、VolkswagenAG等。第一,上述行業均具有技術密集型屬性,稀土永磁材料為其產品制造所需的關鍵功能性材料,知名企業對于供應商的篩選頗為嚴格,供應商審核門檻較高,公司與前述企業合作歷史悠久,產品與服務受到客戶認可,建立了互惠雙贏、共同成長的依存關系,形成較強的客戶粘性;第二,高端客戶的持續開發,一定程度上為公司構筑了中高端市場壁壘,強化了品牌效應,降低了公司遭遇不正當競爭的風險,公司得以保持一定利潤空間;第三,公司在同國內外先進終端客戶的合作、交流過程中,能夠辯證吸收其先進的研發機制、生產管控、運營模式、企業文化等,把握世界技術、行業、市場發展前沿,促進自身成長。 自愿鎖定 自愿鎖定股份發行人控股股東天津天和作出以下承諾:1、本單位持續看好公司業務前景,全力支持公司發展,擬長期持有公司股票。自發行人股票上市之日起36個月內,不轉讓或者委托他人管理本單位持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份,也不由發行人回購該部分股份。2、發行人股票上市后6個月內如發行人股票連續20個交易日的收盤價均低于發行人的股票發行價格,或者發行人股票上市后6個月期末(如該日非交易日,則為該日后的第一個交易日)收盤價低于發行人的股票發行價格,則本單位持有的發行人股票的鎖定期限將自動延長6個月。若發行人在6個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項,則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。 募資投向 高性能釹鐵硼產業化等項目公司本次擬向社會公眾公開發行人民幣普通股6,607萬股,占發行后總股本的比重為25%。公司本次發行的募集資金扣除發行費用后將全部用于公司主營業務相關的項目及主營業務發展所需的營運資金,具體如下:高性能釹鐵硼產業化項目、高性能稀土永磁材料生產線智能化改造項目、高性能稀土永磁材料研發中心升級改造項目、年產3,000噸新能源汽車用高性能釹鐵硼產業化項目、補充流動資金。公司2020年年度股東大會審議通過了《募集資金管理制度》,明確規定了上市后將建立的募集資金專項存儲制度。公司將募集資金存放于董事會決定的專項賬戶,集中管理、專款專用,嚴格按照相關規定管理并使用本次募集資金。 |
