申購日期2024-12-30，申購代碼301458 經(jīng)營范圍 研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營熔斷器、熔斷器復(fù)合金線材、過電壓保護(hù)組件、過電流保護(hù)組件、靜電防護(hù)組件、高頻組件、電容器、濾波器、補償器、溫度傳感器、精密型電阻器及其半成品、高密度互連積層板、多層擾性板、剛性印刷電路板及其半成品、自動化精密設(shè)備、功能型新材料,金屬、陶瓷電鍍處理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 主營業(yè)務(wù) 電流感測精密電阻及熔斷器的設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售發(fā)行人主要從事電流感測精密電阻及熔斷器的設(shè)計、研發(fā)、制造和銷售。發(fā)行人設(shè)立于2014年,自設(shè)立以來即專注于電流感測精密電阻及晶片型貼片熔斷器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售;發(fā)行人全資子公司蘇州華德設(shè)立于2000年,自設(shè)立以來一直致力于熔斷器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,至今已擁有超過20年的熔斷器行業(yè)經(jīng)驗。經(jīng)過多年的積累和沉淀,發(fā)行人品牌“華德”、“Walter”、“TFT”、“YED”已在中國及海外客戶中獲得了良好的口碑,具有較強的市場影響力。 行業(yè)背景 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)發(fā)行人主要從事電流感測精密電阻、熔斷器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)國家統(tǒng)計局《2017年國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),發(fā)行人電阻產(chǎn)品所處行業(yè)為“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)——C3981-電阻電容電感元件制造”,發(fā)行人熔斷器產(chǎn)品所處行業(yè)為“C39計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)——C3989其他電子元件制造”。 核心競爭力 客戶及品牌優(yōu)勢憑借技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設(shè)計、質(zhì)量管控、供應(yīng)管理等方面的優(yōu)勢,經(jīng)過多年的積累和沉淀,發(fā)行人品牌“華德”、“Walter”、“TFT”、“YED”已在客戶中獲得了良好的口碑,具有較強的市場影響力,目前已成為國內(nèi)電阻、熔斷器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一。發(fā)行人與眾多國內(nèi)外廠商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系,擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源群體,產(chǎn)品已經(jīng)成功應(yīng)用在包括A公司、三星、小米、新能德、格力、大金、奧海科技、臺達(dá)、海康威視、視源股份、傳音、戴爾、大疆、TTI等幾十家國內(nèi)外知名的智能手機品牌商、家用電器集團(tuán)、智能安防企業(yè)、電動工具企業(yè)的終端產(chǎn)品中。同時,發(fā)行人重視新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,通過快速跟蹤新興市場需求,以科技創(chuàng)新為驅(qū)動,持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品及迭代產(chǎn)品,不斷加速在新興市場領(lǐng)域的拓展。在汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域,發(fā)行人已獲得汽車行業(yè)IATF16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證,產(chǎn)品已進(jìn)入現(xiàn)代摩比斯、零跑汽車、比亞迪、中車、蔚來的供應(yīng)鏈體系,并已經(jīng)實現(xiàn)批量出貨;在光伏儲能領(lǐng)域,發(fā)行人產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入陽光電源、正泰電器、派能科技、中恒電氣的供應(yīng)鏈體系;在手持云臺及ADAS領(lǐng)域,發(fā)行人產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入大疆的供應(yīng)鏈體系。此外,發(fā)行人亦與全球一線的通訊及汽車芯片企業(yè)高通、英偉達(dá)建立了深度合作關(guān)系,并已經(jīng)實現(xiàn)向高通和英偉達(dá)批量供貨。芯片企業(yè)需要結(jié)合電路中其他關(guān)鍵電子元器件的特性進(jìn)行芯片設(shè)計,以使芯片方案最優(yōu)化。發(fā)行人會將電流感測精密電阻產(chǎn)品提供給芯片企業(yè)以配合其進(jìn)行芯片設(shè)計。在發(fā)行人產(chǎn)品能夠滿足芯片企業(yè)的芯片方案時,芯片企業(yè)會將發(fā)行人產(chǎn)品納入最終的芯片方案并將方案提供給終端客戶(如智能手機品牌廠商、汽車企業(yè)等)。 研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢發(fā)行人自成立以來始終致力于圍繞核心業(yè)務(wù)進(jìn)行技術(shù)研發(fā),建立了涵蓋材料應(yīng)用、結(jié)構(gòu)設(shè)計、制程工藝、設(shè)備和產(chǎn)線自動化等多方面的技術(shù)體系,掌握了多項核心專有技術(shù),構(gòu)建了完備的研發(fā)體系,形成了良好的研發(fā)機制。發(fā)行人持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新,不斷積累經(jīng)驗,逐步延伸制造鏈條,掌握了層壓貼合技術(shù)、薄膜濺鍍技術(shù)、黃光微影技術(shù)等各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù),且已經(jīng)在低電阻率合金材料的開發(fā)方面取得進(jìn)展,并基于對整體工藝的深刻理解自主進(jìn)行生產(chǎn)流程自動化開發(fā),構(gòu)建了兼具完備性、協(xié)同性和通用性的制造體系,實現(xiàn)了產(chǎn)品的高質(zhì)量、精益化生產(chǎn)。發(fā)行人憑借優(yōu)秀的研發(fā)及生產(chǎn)實力,被評定為“高新技術(shù)企業(yè)”、“蘇州市市級企業(yè)技術(shù)中心”、“廣東省貼片式精密無源器件(鈞崴)工程技術(shù)研究中心”、“江門市工程技術(shù)研究中心”、“江蘇省專精特新中小企業(yè)”和“廣東省專精特新中小企業(yè)”。截至報告期末,發(fā)行人共有研發(fā)人員108人,占員工總?cè)藬?shù)的9.72%,技術(shù)骨干均具有多年相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷,具備豐富的工藝設(shè)計及研發(fā)經(jīng)驗。發(fā)行人建立了完善科學(xué)的績效考核與激勵機制,以鼓勵研發(fā)設(shè)計人員積極進(jìn)行自主創(chuàng)新,促進(jìn)科技成果向商業(yè)應(yīng)用轉(zhuǎn)化。此外,發(fā)行人亦授予了核心技術(shù)人員股權(quán),用于激勵核心技術(shù)人員的工作積極性并保障核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性。發(fā)行人在電流感測精密電阻、熔斷器領(lǐng)域擁有豐富的技術(shù)儲備并形成了相關(guān)專利。截至2024年9月20日,發(fā)行人擁有114項專利,其中22項為發(fā)明專利。 生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)自動化優(yōu)勢發(fā)行人通過多年的經(jīng)驗積累和技術(shù)改造升級,已建立完善的生產(chǎn)制造工藝體系。特別是在電流感測精密電阻的制造方面,發(fā)行人從材料的研發(fā)及選型開始,經(jīng)過曝光、顯影、蝕刻、退膜、掛鍍等工藝流程,完成調(diào)阻、成型、測試并交付客戶。發(fā)行人擁有蝕刻工藝(黃光微影工藝)生產(chǎn)電流感測精密電阻的能力,蝕刻工藝相較于其他制程的優(yōu)勢在于精度更高、更適合微型化電阻的生產(chǎn)、所制成的產(chǎn)品溫度系數(shù)更低等方面。此外,掛鍍環(huán)節(jié)屬于電鍍工藝、涉及電鍍資質(zhì),部分同行業(yè)企業(yè)將該環(huán)節(jié)外包至有資質(zhì)的公司加工,而發(fā)行人有能力和資質(zhì)自行完成掛鍍環(huán)節(jié),發(fā)行人掌握了全流程的生產(chǎn)工藝。通過多年的技術(shù)經(jīng)驗積累,發(fā)行人在生產(chǎn)過程中通過不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝及提升自動化生產(chǎn)水平,降低人力并提升產(chǎn)品一致性。在生產(chǎn)自動化方面,發(fā)行人掌握了產(chǎn)線生產(chǎn)設(shè)備自動化整合、熔斷器高適配自動化加工包裝設(shè)備、安全便捷自動化熔斷器加工生產(chǎn)工藝等技術(shù)。通過生產(chǎn)自動化能力,發(fā)行人維持了較高的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。 自愿鎖定 自愿鎖定股份直接控股股東SkyLine、間接控股股東EVER-ISLAND承諾:1、自發(fā)行人股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日起36個月內(nèi),本企業(yè)不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本企業(yè)在本次公開發(fā)行前直接和間接持有的發(fā)行人股份,也不由發(fā)行人回購該部分股份。2、發(fā)行人上市后6個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價,或者上市后6個月期末(如該日不是交易日,則為該日后第一個交易日)的收盤價低于發(fā)行價,本企業(yè)本次公開發(fā)行前持有發(fā)行人股票的鎖定期限將自動延長6個月。若發(fā)行人上市后發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息行為的,上述發(fā)行價為除權(quán)除息后的價格。 募資投向 電流感測精密型電阻生產(chǎn)等項目經(jīng)發(fā)行人第一屆董事會第五次會議及2022年第五次臨時股東大會審議通過,發(fā)行人本次擬公開發(fā)行新股6,666.67萬股,不涉及發(fā)行人股東公開發(fā)售股份的情形。實際募集資金扣除發(fā)行費用后,擬按照輕重緩急投資以下項目:電流感測精密型電阻生產(chǎn)項目、年產(chǎn)電力熔斷器2300萬顆項目、鈞崴珠海研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。本次募集資金投資項目的募集資金投入金額約為11.27億元。若本次股票發(fā)行后,實際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費用后)大于上述投資項目的資金需求,超過部分將根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定用于發(fā)行人主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。若本次股票發(fā)行后,實際募集資金小于上述投資項目的資金需求,不足部分發(fā)行人將用自籌資金補足。如果本次募集資金到位前發(fā)行人需要對上述擬投資項目進(jìn)行先期投入,則發(fā)行人將用自籌資金投入,待募集資金到位后以募集資金置換自籌資金。發(fā)行人本次募集資金運用均圍繞主營業(yè)務(wù)進(jìn)行,本次項目實施后,發(fā)行人不會新增同業(yè)競爭,對發(fā)行人的獨立性不會產(chǎn)生不利影響。 |
