近日，農業農村部黨組理論學習中心組召開擴大學習會，會議強調，要以大面積提升單產為關鍵舉措，完成好明年糧食生產目標任務。 日前召開的中央農村工作會議上，糧食安全再度占據重要篇幅，會議點明了穩產保供的三個著力點——嚴守耕地紅線、推進高標準農田建設、加強農業科技和裝備支撐，以及三個重點——穩面積、提單產、防災減災。 目前，全國多個糧食政策發生轉變，極端氣候、地緣沖突是主要催化，糧食供給不穩定因素也不斷增多。比如俄烏沖突使得小麥和玉米價格大漲，多國采用減稅、禁止出口等舉措保障本國供應，全球糧食貿易出現“逆全球化”趨勢；或著南美、印度等多個全球糧食主產區遭遇極端氣候，小麥產量減少等。 與此同時，我國糧食總需求呈現增長態勢。盡管近兩年人口有所下降，但糧食需求仍在增長，權威預計至少到2030年，糧食總需求量仍會小幅增加，比如可能增加到8.4億噸左右（2024年總需求量約在8.3億噸，1.66億斤左右）。2024年，我國糧食產量已達到1.4萬斤，還有上億噸的缺口，主要集中大豆領域，占進口糧六成以上。 展望后市，光大證券分析，需求增加，供給不穩定因素下，我國對糧食“自給率”提出更高要求，加上中美貿易摩擦潛在影響，我國一直在努力改變糧食進口來源并扎實推進轉基因進程。若特朗普上臺中美貿易爭端再起，國內轉基因行業或迎來新的發展機遇。轉基因安全證書已發放，種業成長空間廣闊。 具體到A股市場，年底處于農業政策出臺窗口期，中央農村工作會議之后，一號文件即將發布，歷年一號文件均將糧食安全問題放于突出位置，加上貿易保護主義抬頭的預期再次襲來，糧食安全主題有望得到強化，可留意種業與種植業板塊投資機會。 |
