自1月1日硅片報價上漲后，1月6日中環硅片報價再度上漲。根據中國有色金屬工業協會硅業分會公眾號1月2日報價，硅片價格開啟漲勢，本輪硅片漲價的根本原因是供不應求，G10L系列小尺寸硅片供應相對更加緊缺。 展望2025年，機構預計，2024及2025年的需求增長大致保持在13%-18%左右，但供給端在本就大幅過剩的產能上進一步新增了較大規模的產能，這將導致2025年的光伏產業鏈仍面臨利潤擠壓。而占據市場份額較大、現金流相對充裕的頭部企業，將保持韌性。 在國家整治“內卷式”競爭的背景下，光伏行業積極實施供給側自律行動，龍頭企業積極行動起到了帶頭作用。近期在行業自律+節前備貨預期下，硅料、硅片、電池成交價均有所上漲，SMM最新硅料價格在4.1萬/噸，N型183硅片價格上漲0.05元/片至1.23元/片，電池價格上漲至0.285元/W。從目前的價格上漲的趨勢來看，自律行動已初現效果。 隨著招標逐步規范，組件招標價格亦有望迎來上漲，帶動整個產業鏈價格和利潤修復。分析師預計，隨著需求回暖以及供給側配額持續施行，春節后將進入更持續、全面的漲價通道，構成持續的行情支撐。 生產硅片上市公司 硅片概念股一覽如下： 1、有研硅(688432) 有研硅(688432)近日接受機構調研時表示，公司通過參股公司山東有研艾斯布局12英寸硅片產業，產品布局以輕摻拋光片為主，同時也有約30%產能的重摻拋光片。公司掌握28nm12英寸硅片全套技術，目前12英寸測試片已經開始客戶驗證，2023年將啟動正片驗證。預計2023年底形成月產11萬片產能，根據運營情況適時推進30萬片產能建設。 2、上機數控（603185） 上機數控（603185）硅片業務層面，公司單晶硅業務按計劃拓展，目前單晶硅產能達30GW，2022年上半年出貨量約15GW。公司在持續提升P型硅片的產能及生產效率的同時，也持續加強對N型硅片的研發投入，目前公司擁有豐富的N型硅片產品線，以滿足不同客戶的需求。 3、TCL中環(002129) 主營業務半導體分立器件、單晶硅及硅片的生產及銷售。 公司在大尺寸方面首發G12（公司預計22年年底產能占比有望達90%）；薄片化方面公司先于同行P型硅片以150μm為主，N型硅片以130μm和150μm為主；N型化市占率第一（2020年約60%）。 4、石英股份(603688) 石英股份表示，公司光伏用石英大管及其他石英制品正迎來新一輪高速增長。高純石英砂作為生產單晶硅所使用的石英坩堝的主要原材料，將受益于光伏市場的快速增長以及N型單晶電池片的技術進步，市場需求空間廣闊。 5、立昂微(605358) 立昂微(605358)2021年3月12日晚間公告，擬定增募資不超52億元，用于年產180萬片集成電路用12英寸硅片、年產72萬片6英寸功率半導體芯片技術改造項目、年產240萬片6英寸硅外延片技術改造項目和補充流動資金。 6、雙良節能(600481) 雙良節能(600481)2021年2月7日晚間公告，對外投資設立全資孫公司包頭雙良單晶硅科技有限公司（暫定名），注冊資本9億元。該公司將作為GW級大尺寸單晶硅棒、硅片項目的投資運營主體，在包頭地區開展大規模光伏單晶硅棒及硅片項目投資建設和生產。雙良節能提示風險稱，以上業務為公司新開展的業務，目前尚不具備大規模生產的技術儲備和經驗。 7、隆基綠能(601012) 西安隆基硅材料股份有限公司是一家單晶硅生產制造企業.公司主要從事單晶硅棒、硅片的研發、生產、銷售.公司主要產品包括6 英寸、6.5 英寸、8 英寸的單晶硅棒、單晶硅片.公司現已發展壯大為全球知名的單晶硅生產制造企業,具備比較明顯的品牌優勢.本公司的單晶生產關鍵技術包括橫向MCZ 技術和單晶爐熱屏技術,其中MCZ 技術處于國際領先水平、單晶爐熱屏技術處于國內領先平.公司參與的《太陽能電池用硅單晶切割片》獲得"全國半導體材料技術標準化優秀獎"一等獎,《太陽能級多晶硅》獲得"全國半導體材料技術標準化優秀獎"三等獎。 |
