據(jù)媒體報道，OpenAI CEO山姆·奧爾特曼（Sam Altman）北京時間周一上午發(fā)布了一篇以“反思”為主題的博客長文。奧爾特曼表示，現(xiàn)在OpenAI有信心說自己已經(jīng)知道了如何構(gòu)建AGI（通用人工智能）。相信2025年人們將會看到第一批AI智能體“加入勞動力大軍”，從根本上改變各公司產(chǎn)出的東西。OpenAI也已看向更遠的遠方，目標(biāo)已經(jīng)轉(zhuǎn)向了真正意義上的超級智能。關(guān)于智能體的展望，奧爾特曼此前已提及過一次，他在去年10月底表示，下一個重大突破將是智能體。 中國銀河認為，AI Agent將是通往通用人工智能時代的必經(jīng)之路，大模型快速迭代升級推動AI Agent能力提升，長期來看AI Agent關(guān)鍵在于推理能力，未來AI Agent廣泛滲透時，對于推理算力的需求將是指數(shù)級爆發(fā)增長。 中航證券研報提到，近期，海外科技巨頭相繼發(fā)布新版本AI Agent技術(shù)平臺或企業(yè)級生態(tài)系統(tǒng)。國內(nèi)，百度文心、騰訊元器、訊飛星火、通義智能、字節(jié)“Coze”等已經(jīng)面向B端企業(yè)用戶提供了智能體創(chuàng)建平臺。Gartner將Agentic AI列為2025年十大技術(shù)趨勢之一，并預(yù)測到2028年，至少有15%的日常工作決策將由Agentic AI（人工智能代理，同“AI Agent”）自主完成。 百度創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李彥宏直言，“Agent是我們最看好的AI應(yīng)用發(fā)展方向”。邁富時與海能達、極狐汽車、恒源祥、廣州新能源汽配商聯(lián)盟等企業(yè)或機構(gòu)陸續(xù)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開始以AI Agent助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中航證券認為，“大模型+多模態(tài)+智能體”融合發(fā)展已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)共識，AI Agent（人工智能體）技術(shù)突破或引發(fā)AI普惠化應(yīng)用燎原之勢 。 中航證券建議關(guān)注：1、算力，寒武紀(jì)、海光信息、軟通動力、神州數(shù)碼、中科曙光；2、AI應(yīng)用，金山辦公、萬興科技、昆侖萬維、邁富時（港股）等；3、智能終端或具身智能，中科創(chuàng)達、大華股份、螢石網(wǎng)絡(luò)等。 重點跟蹤行業(yè) 人形機器人：產(chǎn)業(yè)趨勢明確，目前產(chǎn)業(yè)進入從0到1的重要突破階段，2024年將是突破量產(chǎn)的關(guān)鍵一年，看好Tier1及核心零部件供應(yīng)商。 光伏設(shè)備：N型滲透率加速提升，馬太效應(yīng)下頭部企業(yè)競爭力進一步強化，看好平臺型布局電池片、組件的龍頭公司。 儲能：儲能是構(gòu)建新型電網(wǎng)的必備基礎(chǔ)，政策利好落地，發(fā)電、用戶側(cè)推動行業(yè)景氣度提升，看好電池、逆變器、集成等環(huán)節(jié)龍頭公司。 半導(dǎo)體設(shè)備：預(yù)計2030年行業(yè)需求達1400億美元，中國大陸占比提高但國產(chǎn)化率仍低，看好平臺型公司和國產(chǎn)替代有望快速突破的環(huán)節(jié)。 自動化：下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的工業(yè)耗材，市場規(guī)模在400億左右，預(yù)計2026年達557億元，看好受益于集中度提高和進口替代的行業(yè)龍頭。 氫能源：綠氫符合碳中和要求，光伏和風(fēng)電快速發(fā)展為光伏制氫和風(fēng)電制氫奠定基礎(chǔ)，看好具備綠氫產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的龍頭公司。 工程機械：強者恒強，建議關(guān)注行業(yè)龍頭，看好具備產(chǎn)品、規(guī)模和成本優(yōu)勢的整機和零部件公司。 |
