近期，荷蘭政府與英偉達(dá)及AMD兩家科技巨頭進(jìn)行了會(huì)談，旨在探討如何提供硬件和專業(yè)知識支持，以促進(jìn)荷蘭人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。隨著全球AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，各國對AI的投資力度也在不斷加大。微軟已宣布計(jì)劃投入800億美元用于AI數(shù)據(jù)中心的構(gòu)建，這反映了國際上對AI領(lǐng)域的高度重視。根據(jù)Omida的數(shù)據(jù)分析，2024年全球服務(wù)器資本支出預(yù)計(jì)將達(dá)到2290億美元，其中字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴分別規(guī)劃了約80億、60億和30億美元的開支。 隨著國內(nèi)外主要科技公司紛紛增加在AI領(lǐng)域的投資，算力需求急劇上升，進(jìn)而推動(dòng)了液冷市場規(guī)模的增長。據(jù)《冷板式液冷服務(wù)器可靠性白皮書》報(bào)道，至2022年，英特爾第四代服務(wù)器處理器單CPU功耗已超過350瓦，而英偉達(dá)的單GPU芯片功耗更是達(dá)到了700瓦以上。與此同時(shí)，AI集群的計(jì)算密度普遍達(dá)到了每機(jī)柜50千瓦，這對散熱提出了更高的要求。 面對這一挑戰(zhàn)，相關(guān)部門已經(jīng)對數(shù)據(jù)中心的能源使用效率（PUE值）設(shè)定了嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，液冷技術(shù)作為一項(xiàng)能夠有效降低PUE值的關(guān)鍵技術(shù)，已經(jīng)成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)不可或缺的一部分。中興通訊因其創(chuàng)新的液冷智算中心節(jié)能方案榮獲“2024年度中國IDC產(chǎn)業(yè)綠色解決方案”大獎(jiǎng)，彰顯了中國企業(yè)在該領(lǐng)域的技術(shù)突破。 市場研究機(jī)構(gòu)賽迪顧問預(yù)測，到2025年，液冷市場的規(guī)模將超過1200億元人民幣，其中液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施市場預(yù)計(jì)將達(dá)到245億元。隨著AIGC（人工智能生成內(nèi)容）和數(shù)據(jù)要素的發(fā)展，溫控系統(tǒng)預(yù)計(jì)將加速實(shí)現(xiàn)其商業(yè)價(jià)值。 展望未來，國內(nèi)AI引發(fā)的智能計(jì)算需求激增，正引領(lǐng)IDC行業(yè)邁入新的增長周期。下游應(yīng)用和終端產(chǎn)品的持續(xù)發(fā)展，以及各大核心廠商在AI領(lǐng)域的大力投資，預(yù)計(jì)將促使行業(yè)重現(xiàn)2016-2020年的高增長態(tài)勢。這一趨勢勢必將帶動(dòng)包括液冷在內(nèi)的相關(guān)配套環(huán)節(jié)的需求增長。 對于A股市場而言，液冷技術(shù)已經(jīng)成為數(shù)據(jù)中心不可或缺的解決方案之一。隨著IDC行業(yè)的擴(kuò)展，液冷市場潛力巨大，行業(yè)有望進(jìn)入快速發(fā)展的新階段。投資者應(yīng)關(guān)注那些在技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈管理和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)等方面具有明顯優(yōu)勢的領(lǐng)先企業(yè)。 液冷相關(guān)股票：銳捷網(wǎng)絡(luò)、高瀾股份、光迅科技、佳力圖，英維克、申菱環(huán)境 |
