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    北京今年已報告超500例麻疹 生物疫苗股或爆炒(附股)

    2015-3-13 11:29| 發布者: admin| 查看: 11050| 評論: 0

    摘要: 滬深兩市生物疫苗概念股票(生物疫苗概念上市公司,龍頭股,受益股)有聯環藥業、普洛藥業、科華生物、中牧股份、金宇集團、大華農、智飛生物、中源協和、天壇生物、華蘭生物、蘭生股份、沃森生物、萊茵生物等。 ...
    金宇集團(600201)口蹄疫一枝獨秀 儲備品種值得期待


     
        本報告導讀:
        公司口蹄疫濃縮純化工藝繼續保持領先優勢,新品牛羊三價苗預計將逐步替代牛羊二價苗。精品戰略,豬圓環、布病、BVD+IBR 等新品存在超預期可能,“增持”評級。
        投資要點:
        首次覆蓋,給 予“增持”評級。公司口蹄疫工藝領先優勢明顯,行業標準制定者,增發項目將繼續進行技術升級以維持領先優勢。精品化戰略下,公司后續品種布病、圓環、BVD+IBR 等品種存在繼續超預期可能,預計2014-16 年EPS 分別為1.33 元、1.79 元、2.42 元,同比分別增長51%、35%、35%。根據行業平均估值,考慮公司市場化銷售龍頭,給予公司2015 年35 倍PE,目標價62.7 元,首次覆蓋,給予“增持”評級。
        專注動物疫苗主業,戰略重心轉移至市場苗。2012 年公司剝離房地產業務,聚焦疫苗主業。市場化銷售是疫苗行業發展趨勢,公司口蹄疫市場苗產品力一枝獨秀,得到下游養殖客戶一致好評,競爭優勢明顯。公司堅持精品策略,豬圓環、布病、BVD+IBR 等儲備品種技術路徑優勢明顯,值得重點關注。
        口蹄疫行業新標準制定者,產品質量優勢突出。公司在行業內率先采用懸浮工藝產生產口蹄疫疫苗,參與制定行業新標準。未來將持續對現有產品進行創新和開發,有望繼續保持領先優勢。
        實施精品化戰略,重點關注布病、圓環、BVD+IBR。公司堅持精品化戰略,儲備品種包括布魯氏桿菌病疫苗、豬圓環疫苗、BVD+IBR(牛病毒性腹瀉和牛傳染性鼻氣管炎)、豬瘟疫苗、偽狂犬疫苗、藍耳病疫苗等。
        風險提示:政策風險、新品進度低預期、質量風險等


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