華僑城Ａ(000069)定增募資80億 股權激勵同步出爐 ...
華僑城Ａ(000069)定增募資80億 股權激勵同步出爐
2014年曾表態籌劃國企改革、引入戰略投資者的華僑城A(000069)日前公告，控股股東華僑城集團、前海人壽和鉅盛華擬以現金方式全額認購公司非公開發行的11.63億股，擬募資80億元，擴張文化旅游核心業務，同時推出股權激勵計劃。公司股票自3月23日開市起復牌交易。 預案顯示，發行定價6.88元/股，華僑城集團認購1.45億股，前海人壽和鉅盛華分別認購5.81億股和4.36億股。發行完成后，華僑城集團持股比例降至50.77%，鉅盛華則將首次持有公司股份，達到5.17%，同樣首次持股的前海人壽將持股6.89%，而據報道，鉅盛華持有前海人壽20%股份。 此次定增募資，用于收購由公司控股股東華僑城集團持有的武漢華僑城15.15%股權、上海華僑城9.87%股權、酒店管理公司38.78%股權、投資于西北片區2號地項目、西北片區3號地項目、重慶華僑城一號地塊項目以及償還借款。 定增方案顯示，此次地塊投資凈利潤較高。擬投資的西北片區2號、3號兩處地塊項目，位于深圳華僑城西北角，區位優越，項目定位于超高層住宅區，將分別使用募資投資7億元和10億元，預計投資凈利潤將分別達到42%和37%。而重慶華僑城一號項目預計投資凈利潤將達到11%。 另外，華僑城A也在進一步提升對核心控股子公司的控制力，整合資源，做大做強文化旅游主營業務。此次收購的武漢華僑城15.15%股權、上海華僑城9.87%股權及酒店管理公司38.78%股權，評估值合計為9.85億元，交易完成后，華僑城A將直接或間接持有上述公司100%股權。 除上述投資外，此次定增募資中30億元用于償還華僑城集團的委托貸款，為降低公司資產負債率、優化公司財務結構。最近三年，公司資產負債率分別高達69.95%、68.53%和66.01%，一定程度上影響了公司的融資能力。 同日，公司還公布了限制性股票激勵計劃，擬以4.73元/股授予價格向激勵對象授予限制性股票數量1.2億股，占總股本1.65%。計劃首次授予的激勵對象總人數296人。作為授予條件，公司授予時前一個財務年度歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的加權平均凈資產收益率不低于14%，銷售凈利率不低于14%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤增長率不低于8%。 2014年報顯示，華僑城實現營業收入307.18億元，同比增長9.10%，凈利潤47.74億元，同比增長8.31%。 |
