侃股網-股民首選股票評論門戶網站

     找回密碼
     立即注冊

    QQ登錄

    只需一步,快速開始

    搜索
    熱搜:

    旅游行業概念股票(上市公司,龍頭股,受益股)

    2015-3-23 11:20| 發布者: admin| 查看: 23097| 評論: 0

    摘要: 旅游行業概念股票(上市公司,龍頭股,受益股):大東海A(000613)、黃山旅游(600054)、西安旅游(000610)、麗江旅游(002033)、張家界(000430)、騰邦國際(300178)、眾信旅游(002707)、中青旅(600138)、宋城演藝(300144 ...
    云南旅游(002059)首次覆蓋報告:大股東啟動混改試點 培育整合進程有望加快


        
        首次覆蓋給予 “增持”評級,參考DCF 估值區間中值,給予2016年1.1PEG 對應40xPE,目標價17.2 元。①世博集團啟動混改試點,后續或有持續進展,公司為旗下唯一上市平臺,為解決同業競爭,相關資產培育注入進程有望加快;②公司所在世博新區規劃有望公布,區域產業定位更加清晰,相關項目有望由大股東或公司承擔,打開新的成長空間;③2014 年外延擴張取得成果,有望持續推進。預計2014-16 年全面攤薄EPS 為0.19/0.34/0.43 元。
        集團啟動混改,旗下景區等資產培育注入進程有望加快:世博集團轉讓世博廣告51%股權,啟動混改試點,后續或有持續進展。大股東旗下旅游資產依然較多且已承諾解決同業競爭,我們認為,哈尼梯田、麗江老君山和昆明轎子山等景區資產培育注入有望加快。作為唯一省級旅游上市平臺,實際控制人省國資的另外兩家文化旅游平臺資產豐富優質,且世博集團與云旅投有股權關系,存在整合可能。
        世博新區規劃或將公示,公司有望承擔相關項目,朝城市生態旅游綜合體開發運營商戰略定位繼續邁進:世博新區規劃將定稿公示,世博核心區發展定位將更加清晰,其中旅游休閑的相關項目預計由集團或公司承擔,世博園也將獲得業態的豐富和更好的成長空間。
        外延擴張啟動,后續仍有期待:2014 年公司迅速完成對江南園林的收購,公司打開了外延發展思路,后續有望持續推進,完善產業布局。
        風險提示:國企改革和大股東資產整合進度不及預期


    路過

    雷人

    握手

    鮮花

    雞蛋

    本文導航

    相關閱讀

    ?
    侃股網簡介|手機版|網站地圖|友情鏈接|
    返回頂部