宋城演藝(300144)擬26億購演藝平臺網六間房
3月17日訊 宋城演藝（300144）周二晚間披露重大資產重組預案，公司擬以現金及發行股份的方式購買宋城集團和劉巖等8名自然人股東合計持有的北京六間房科技有限公司100%股權，并募集配套資金。公司股票將于2015年3月18日開市起復牌。 六間房是目前中國最大的互聯網演藝平臺網站。六間房主要的產品和服務為互聯網演藝平臺運營業務。2013年、2014年分別實現凈利潤4183.13萬元、-4702.25萬元。 根據預案，標的資產評估值26.14億元，增值率6818.24%，交易價格定為26億元。宋城集團所持六間房62%股權作價16.14億元，系現金對價；劉巖等 8人合計持有的六間房38%股權作價9.88 億元，系股份對價，以27.07元/股的發行價格計算，發行股份總數為3649.7965萬股。 宋城演藝擬向不超過5名特定投資者發行股份募集配套資金不超過6.5億元，全部用于支付本次交易現金對價。 根據公司、宋城集團、劉巖等8名自然人股東及開曼公司（Six Rooms Holdings）簽署《業績承諾與補償協議》，六間房2015-2018年度（業績承諾期）預測凈利潤分別為1.51億元、2.11億元、2.75億元和3.57億元。否則，業績承諾方將進行利潤補償。 因標的公司處于VIE架構控制下的可變利益實體且存在多方境外投資機構，為促成本次交易，交易拆分成兩步。首先由公司控股股東宋城集團提供過橋資金先行收購標的公司的部分股權并拆除標的公司的VIE架構；在宋城集團過橋收購完成后，公司再通過發行股份及支付現金購買資產的方式向宋城集團和六間房剩余股東收購其所持六間房100%股權。 本次交易中，交易對手包括上市公司控股股東宋城集團，本次交易構成關聯交易。本次交易不會導致上市公司控制權發生變化，亦不構成借殼上市。 |
