杭鋼股份:華麗轉身,謀求“鋼鐵+環保+電商”轉型
杭鋼股份近期公告重大資產重組方案,方案包括資產置換、發行股份購買資產及配套募資三部分:. 資產置換:杭鋼股份將持有相關資產與杭鋼集團寧波鋼鐵60.29%股權和紫光環保22.32%股權中等值部分進行置換,置出差額部分由杭鋼股份向杭鋼集團發行股份補足;發行股份購買資產:發行股份購買杭鋼商貿、冶金物資、富春公司、寶鋼集團、寧開投資、寧經控股各自持有的相關公司股份;. 以上兩部分杭鋼股份向杭鋼集團及相關交易對方發行128,435.58萬股,發行價格5.28元/股,最終置入和購買的資產包括寧波鋼鐵100%股權、紫光環保87.54%股權、再生資源97%股權和再生科技的100%股權。鎖定期:向杭鋼集團、杭鋼商貿、冶金物資、富春公司、寶鋼集團發行的股份36個月內不能轉讓。向寧開投資、寧經控股發行股份,12個月內不能轉讓。 配套募資:募集不超過28億元的配套資金,配資價位為5.28元/股,募集對象包括杭鋼集團、天堂硅谷久融投資、同和君浩等八名投資者配套資金發行股份數量不超過53,030.30萬股。鎖定期36個月,配套資金用于重組后提高上市公司重組績效和相關投資項目的資金需求,包括紫光環保污水處理項目、寧波鋼鐵節能環保項目、金屬貿易電商平臺及IDC建設項目等。 重組前公司總股本83893.88萬股,重組后(包括配套募資)總股本為265359.76萬股,杭鋼集團仍為最大股東,持股43.56%大股東置換鋼鐵主業資產,優化產品結構。置入資產寧波鋼鐵主營業務為熱軋卷板及副產品生產和銷售,產能400萬噸。寧波鋼鐵毗鄰北侖港和其鐵礦石中轉堆場,鐵礦石物流成本低于同行,在長三角保持行業競爭優勢;同時寧鋼的循環經濟和信息化技術建設搶眼,為金屬貿易電商平臺的建設提供了核心技術支持。寧波鋼鐵2014年營業收入142 億元,凈利潤10 億。 大股東置入集團內部非鋼資產,加碼環保業務,掘金再生資源行業。在中央增加水污染防治預算的前提下,杭鋼股份抓住寧鋼污水處理的短板,通過置入和購買紫光環保87.54%股權,共集中96.19%股權努力橫向拓展服務鏈,增厚公司業績。而再生金屬產業鏈是國家政策重點支持的戰略性新興產業,再生資源公司率先利用信息技術實施報廢汽車回收、拆解,并將廢舊金屬回爐,自給自足,降低鋼廠生產成本。重組亮點之一在于引入了天堂硅谷久融投資等PE長期持股,同時持股的還有鋼鋼網,為杭鋼股份后續拓展電商及其它業務做好布局。本次資產收購無業績承諾。 |
