雪迪龍(002658)2015年一季報(bào)點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)符合預(yù)期 戰(zhàn)略布局互聯(lián)網(wǎng)環(huán)保數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)
事件評(píng)論 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)主要源于火電行業(yè)脫硫脫硝市場(chǎng)需求的增加，產(chǎn)品銷售收入大幅上升。公司是脫硫脫硝監(jiān)測(cè)行業(yè)的龍頭企業(yè)，隨著我國(guó)環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)隨之逐步提高，脫硫脫銷監(jiān)測(cè)領(lǐng)域形成了巨大的市場(chǎng)需求，公司借此獲得了大量訂單，盈利能力大幅提升。 公司在夯實(shí)煙氣監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的同時(shí)，大力拓展VOCs 監(jiān)測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、重金屬監(jiān)測(cè)等新興市場(chǎng)，將成為公司新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。公司積極豐富產(chǎn)品線，當(dāng)前的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括脫硫脫硝、VOCs 監(jiān)測(cè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、汞監(jiān)測(cè)等，并且已取得了階段性的成績(jī)。近期，“水十條”已正式出臺(tái)，再加上環(huán)境稅和VOCs 排污收費(fèi)制度也將逐步落地，公司的監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)將出現(xiàn)全面的增長(zhǎng)。 積極布局智慧環(huán)保，努力打造“環(huán)境信息化服務(wù)商”。公司積極拓展智慧環(huán)保業(yè)務(wù)，擬參股成立北京長(zhǎng)能環(huán)境大數(shù)據(jù)有限公司，開拓互聯(lián)網(wǎng)環(huán)保數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)，環(huán)境大數(shù)據(jù)將打開公司未來(lái)增長(zhǎng)的想象空間。 預(yù)計(jì)今年上半年銷售收入還會(huì)持續(xù)增加，業(yè)績(jī)穩(wěn)步上升。預(yù)計(jì)今年上半年公司歸屬于股東的凈利潤(rùn)在8,539.16 萬(wàn)元到10,673.94 萬(wàn)元之間，和去年同期相比大致增加了40%到75%。業(yè)績(jī)?cè)黾又饕从趦煞矫嬖颍阂皇穷A(yù)計(jì)環(huán)境監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)需求會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，帶來(lái)產(chǎn)品銷售收入的增加，從而引起同期利潤(rùn)的增長(zhǎng)；二是公司利用閑置募集資金購(gòu)買的銀行理財(cái)產(chǎn)品將于今年二季度到期，屆時(shí)也將為報(bào)告期內(nèi)的收益做出貢獻(xiàn)。 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2015-2017 年EPS 為0.42、0.5 和0.61 元/股，公司受益于新環(huán)保法推行，推動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備需求大幅增長(zhǎng)，公司積極謀求轉(zhuǎn)型，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)模式，看好轉(zhuǎn)型的環(huán)保公司，我們維持 “謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。 |
