湖北能源(000883)擬定增11.4億股 募資60.6億
湖北能源（000883）5月8日公告披露定增預案，公司股票將于5月11日復牌。 根據(jù)預案，公司該次定增擬以5.3元/股的價格向三峽集團、陜煤化集團發(fā)行11.43億股，募集不超過60.60億元，用于公司新建的10個工程項目、全資收購三峽新能源利川風電有限公司、三峽新能源通城風電有限公司，以及償還三峽財務公司貸款。 其中，三峽集團擬以利川公司100%股權、通城公司100%股權和現(xiàn)金合計50億元認購公司該次發(fā)行的9.43億股。陜煤化集團擬以現(xiàn)金10.60億元認購公司該次發(fā)行的2億股份。 利川公司主營風力發(fā)電和銷售，其2015年第一季度、2014年全年凈利潤分別為436.60萬、2471.81萬元，營業(yè)收入分別為2093.74萬、7099.76萬元。截至評估基準日，利川公司預估值2.27億元，該次交易作價2.27億。通城公司仍處于建設階段，尚未開展實質經(jīng)營活動，其100%股權的預估值為550萬元，該次交易作價550萬元。 該次發(fā)行前，三峽集團為公司第二大股東長江電力的控股股東，長江電力持有公司28.42%的股份并通過長電創(chuàng)投間接控制公司1.23%的股權，合計持有湖北能源29.65%的股權，因此該次發(fā)行構成關聯(lián)交易。此外，該次非公開發(fā)行股票后，三峽集團將直接和間接控制公司38.96%的股權，將成為公司的控股股東和實際控制人。 |
