湖北能源(000883)擬定增11.4億股 募資60.6億
湖北能源（000883）5月8日公告披露定增預(yù)案，公司股票將于5月11日復(fù)牌。 根據(jù)預(yù)案，公司該次定增擬以5.3元/股的價(jià)格向三峽集團(tuán)、陜煤化集團(tuán)發(fā)行11.43億股，募集不超過60.60億元，用于公司新建的10個工程項(xiàng)目、全資收購三峽新能源利川風(fēng)電有限公司、三峽新能源通城風(fēng)電有限公司，以及償還三峽財(cái)務(wù)公司貸款。 其中，三峽集團(tuán)擬以利川公司100%股權(quán)、通城公司100%股權(quán)和現(xiàn)金合計(jì)50億元認(rèn)購公司該次發(fā)行的9.43億股。陜煤化集團(tuán)擬以現(xiàn)金10.60億元認(rèn)購公司該次發(fā)行的2億股份。 利川公司主營風(fēng)力發(fā)電和銷售，其2015年第一季度、2014年全年凈利潤分別為436.60萬、2471.81萬元，營業(yè)收入分別為2093.74萬、7099.76萬元。截至評估基準(zhǔn)日，利川公司預(yù)估值2.27億元，該次交易作價(jià)2.27億。通城公司仍處于建設(shè)階段，尚未開展實(shí)質(zhì)經(jīng)營活動，其100%股權(quán)的預(yù)估值為550萬元，該次交易作價(jià)550萬元。 該次發(fā)行前，三峽集團(tuán)為公司第二大股東長江電力的控股股東，長江電力持有公司28.42%的股份并通過長電創(chuàng)投間接控制公司1.23%的股權(quán)，合計(jì)持有湖北能源29.65%的股權(quán)，因此該次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。此外，該次非公開發(fā)行股票后，三峽集團(tuán)將直接和間接控制公司38.96%的股權(quán)，將成為公司的控股股東和實(shí)際控制人。 |
