物產中大(600704)吞并大股東資產 物產集團作價105億元整體上市
經過三個月的停牌準備，物產集團的整體上市方案終于出爐。物產中大（600704）今日公告，擬向物產集團的兩大股東綜資公司和交通集團發行股份吸收合并，物產集團整體作價104.89億元；同時，向煌迅投資發行股份購買其持有的物產國際9.60%股權，并以8.86元/股向9名特定對象募集資金26.29億元。公司股票今起復牌。 預案顯示，物產中大擬向物產集團兩大股東發行合計11.84億股，其中向綜資公司發行7.34億股，向交通集團發行4.50億股。物產集團資產注入物產中大后，其持有物產中大的3.10億股股份將予以注銷，因此此次吸收合并實際新增股份數為8.74億股。此次交易前，物產中大的控股股東為物產集團，綜資公司為物產集團的控股股東；交易完成后，物產中大的控股股東將變更為綜資公司，浙江省國資委仍為其實際控制人。 物產集團前身為浙江省物資局，1996年轉制為全民所有制企業，2014年改制為有限責任公司。目前，物產集團的主營業務收入來源于大宗商品供應鏈集團服務、汽車銷售及后服務、以及房地產等業務。2013 年，物產集團實現營業收入1883.54億元，同比增長9.72%，凈利潤為13.89億元，同比增長25.30%。2014年前9月，物產集團實現營業收入1350.49億元，凈利潤10.34億元。 物產集團的整體上市將進一步擴大物產中大的業務。物產中大表示，物產集團的大宗商品供應鏈集成服務業務將整體注入上市公司，以此次交易為契機，物產中大將通過供應鏈整合、產業鏈管理、價值鏈提升，形成互聯網時代下的現代流通企業生態鏈，打造流通4.0時代的新型綜合商社。 此外，物產中大還將購買煌迅投資所有的物產國際9.60%股權，該部分資產預估值為1.45億元，物產中大擬以8.86元/股向煌迅投資發行1641.39萬股。 除發行股份購買資產外，物產中大還將以8.86元/股發行不超過2.97億股，募集不超過26.29億元的配套資金，認購對象為浙江物產2015年度員工持股計劃、天堂硅谷融源、中信并購基金-信浙投資等。 其中，員工持股計劃的認購金額為13.49億元，占此次交易完成后物產中大總股本的6.97%。 值得注意的是，浙江物產2015年度員工持股計劃，預計于物產中大審議此次交易的第二次董事會召開之前才會成立。物產中大表示，員工持股計劃參與人員主要包括物產中大以及物產集團總部、下屬部分成員公司管理層和業務骨干。 對于募集資金的用途，物產中大表示，將用于此次交易后上市公司的主營業務發展，包括跨境電商綜合服務項目和補充營運資金。 在國有企業混合所有制改革大潮中，物產集團的整體上市是浙江省國企改革的一個樣本。為推動此次整體上市，物產集團此前已逐步剝離不符合上市公司的資產。 |
