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    德國科隆游戲展概念股票(德國科隆游戲展概念上市公司,龍頭股,受益股) ...

    2015-8-4 17:00| 發布者: admin| 查看: 6046| 評論: 0

    摘要: 滬深兩市2015德國科隆國際游戲展概念股票(德國科隆游戲展概念上市公司,龍頭股,受益股)有掌趣科技、昆侖萬維、游族網絡、金亞科技、拓維信息、驊威股份、浙報傳媒等。 ...
    拓維信息(002261)在線教育新龍頭


        海云天和長征教育分別作價7.2,10.6 億元,其分別為國內市占率50%的考試評價服務提供商和幼教業者。協同效應體現在現有家園共育的教育產品,如《寶貝故事》,《爸爸去哪兒-親子寶典》等在其覆蓋的15000 所幼兒園渠道銷售;卡位優勢體現在其積累了基礎教育領域最稀缺的中考,高考資源,其與各區域教育主管部門長期穩定的關系,是互聯網+教育成功的關鍵。
        公司發布公告,董事長李新宇先生及總經理宋鷹先生應相關部門要求協助調查,為保證重大資產重組項目(海云天、長征收購)的順利推進,兩位辭去現任職務。但仍為公司實際控制人,不影響公司實際業務,重組事項進展提速。
        相關利益方高度綁定,眾志成城
        4 月17 日,公司同步公布了配套融資方案。向實際控制人,2015年員工持股計劃,相關并購方高管和58 同城董事長姚勁波等8名特定投資者非公開募資配套。實際控制人團隊持股比例從42%下降至35%,很好解決激勵的同時,控制權并未旁落。據我們了解,目前公司內部基本已經形成授權充分,利益分配合理,眾志成城的創業文化。
        基礎設施完善,商業閉環的O2O 教育生態,公司具備成功基因利用云閱卷和作業通等工具型應用黏住教師和學生,作為線上教育的數據源頭,再利用傳統家校通業務積累的線下渠道優勢,將第三方培訓服務有針對性的導入。由于公司有線下資源積累和資本市場優勢,閉環生態具備成功基礎。
        盈利預測與估值
        考慮四家并購公司的業績承諾,對賭2015-2017 年凈利合并為1.18,1.51,1.62 億元;2014 年并購手游標的的火熔信息對賭凈利2015-2016 年分別為0.78,0.98 億元。傳統業務預估2015-2017 年凈利潤0.5,0.65,0.84 億元, 并表凈利2015-2017 年分別為3.26,3,48,3.8 億元,對應攤薄后總股本(5.57 億股)的EPS 分別為0.59,0.63,0.69 元,對應停盤前PE=31x,29x,27x,因此調高到買入評級。
        催化劑
        在線教育產品,如作業通、k12 直播平臺(高能100 的改進版)、智能閱卷平臺5 月發布。


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