江蘇三友(002044)將重組 美年大健康借殼上市
全景網(wǎng)7月23日訊 江蘇三友（002044）周四晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以全部資產(chǎn)及負(fù)債（包括或有負(fù)債）與美年大健康100%股份中的等值部分進(jìn)行置換。 美年大健康主營(yíng)業(yè)務(wù)為健康體檢，公司業(yè)務(wù)以健康體檢服務(wù)為核心，并集健康咨詢、健康評(píng)估、健康干預(yù)于一體。美年大健康2012年、2013年、2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.3億元、9.79億元、14.31億元。 截至2014年12月31日，擬置出資產(chǎn)評(píng)估值為4.86億元，賬面價(jià)值為3.8億元，增值率為28.01%。經(jīng)交易各方協(xié)商確認(rèn)，本次重組置出資產(chǎn)最終作價(jià)為4.68億元；截至2014年12月31日，擬注入資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為45.13億元，賬面價(jià)值為13.3億元，增值率為239.38%。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，擬注入資產(chǎn)作價(jià)為擬注入資產(chǎn)評(píng)估值加上基準(zhǔn)日后相關(guān)方對(duì)美年大健康繳付的10.3億元增資款后的價(jià)值，即55.43億元，兩者差額為50.75億元。 根據(jù)預(yù)案，江蘇三友擬向交易對(duì)方以5.52元/股的價(jià)格發(fā)行9.19億股用來支付交易標(biāo)的作價(jià)的差額部分，同時(shí)，公司擬向不超過10名特定對(duì)象以不低于6.56元/股的價(jià)格發(fā)行6097.56萬股，募集配套資金4億元，扣除用于支付本次交易相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用后將用于"醫(yī)療服務(wù)信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目"、"產(chǎn)業(yè)并購(gòu)項(xiàng)目"。 江蘇三友表示，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次交易完成后，江蘇三友實(shí)際控制人變更為俞熔，本次交易構(gòu)成借殼上市。 |
