上海佳豪(300008)收購金海運 進軍軍用艦船配套領域
事件 公司公告發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金 公司擬通過發行股份及支付現金相結合方式，收購金海運100%的股權，標的資產交易價格13.55 億元，其中以發行股份方式支付6.98 億元，以現金支付6.57 億元。 發行股份購買資產與配套融資的價格均為13.96 元/股。本次股票發行合計1.29 億股，其中向李露發行5000 萬股用以支付交易對價，向劉楠、時則壹號、弘茂盛欣、東方富華和金洋源發行7893.98 萬股募集配套資金不超過11.02 億元，用以支付發行費用、交易對價并補充上海佳豪和金海運流動資金。 簡評 1、公司船舶業務占半壁江山，天然氣業務穩步推進 2、收購金海運，進軍軍用艦船配套領域 3、整合產業鏈，開拓軍工艦船服務市場 4、資產重組方案 資產重組方案 資產重組方案 概況 5、盈利預測及投資建議 根據2014年9月公司的股票期權激勵計劃，2014年凈利潤較2013年增長率不低于420%（3666萬元），2015年凈利潤較2013年增長率不低于560%（4653萬元），2016年凈利潤較2013年增長率不低于900%（7050萬云）。公司現有業務凈利潤2013年和2014年分別為705萬元和4115萬元，我們預計2015年和2016年凈利潤將達到5100萬元和7500萬元。而根據金海運業績預測，2015年其扣非凈利潤將達到6692萬元，2016年9378萬元。預計2015年備考合并凈利潤為11792萬元，對應EPS為0.31元；預計2016年備考合并凈利潤為16878萬元，對應EPS為0.45元。 |
