國(guó)旅聯(lián)合(600358)定增修改案獲董事會(huì)批準(zhǔn) "體育"+"文化"未來(lái)布局值得期待
事件：9月18日晚間，公司公告非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂版），以5.21元／股發(fā)行募集資金總額不超過(guò)38，000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還公司借款。發(fā)行完成后，當(dāng)代旅游及其一致行動(dòng)人當(dāng)代資管、金匯豐盈合計(jì)持有公司146，492，766股股份，當(dāng)代資管與當(dāng)代旅游的實(shí)際控制人王春芳先生將成為公司實(shí)際控制人。 攜手中和資本、華設(shè)資產(chǎn)，資本助力公司體育夢(mèng)。公司通過(guò)與中和資本、華設(shè)資產(chǎn)合作，其并購(gòu)基金將圍繞上市公司的發(fā)展戰(zhàn)略，針對(duì)(1)體育營(yíng)銷(xiāo)傳媒類(lèi)公司；(2)體育廣告類(lèi)公司；(3)賽事運(yùn)營(yíng)、賽事轉(zhuǎn)播權(quán)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及廣告代理權(quán)；(4)體育場(chǎng)館、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)；(5)境內(nèi)外其他相關(guān)體育資產(chǎn)的投資與收購(gòu)等。這些合作有助于公司在體育行業(yè)加速布局。 戶(hù)外文化娛樂(lè)領(lǐng)域進(jìn)展順利。自公司由廈門(mén)當(dāng)代入主后，其定位于"戶(hù)外文化娛樂(lè)"領(lǐng)域，整體進(jìn)展順利。體育方向：通過(guò)十三屆冬運(yùn)會(huì)切入全國(guó)體育賽事前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，與拳威文化合作拓展泰拳產(chǎn)業(yè)，與中和資本合作成立體育產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金。演藝方向：與梅帥元山水盛典合作南京、廈門(mén)兩個(gè)實(shí)景演藝項(xiàng)目及昭君出塞全球巡演，公司轉(zhuǎn)型之路進(jìn)展順利。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：此次在市場(chǎng)不穩(wěn)之機(jī)降低發(fā)行規(guī)模，有望確保公司定增修改方案順利發(fā)行，受益公司團(tuán)隊(duì)強(qiáng)大的執(zhí)行力，公司積極推進(jìn)體育文化娛樂(lè)的戰(zhàn)略方向，運(yùn)營(yíng)幾月以來(lái)的成果值得肯定，未來(lái)具備較大想象空間。體育產(chǎn)業(yè)有望成長(zhǎng)為賽事運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，文化旅游也有成長(zhǎng)為龍頭的潛力，我們給予公司15-17年EPS0.18/0.27/0.39。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期 |
