艾迪西（002468）：重組方案出爐 申通快遞作價169億元借殼
艾迪西（002468）12月1日晚發布的交易預案顯示，擬通過發行股份及支付現金的方式作價169億元購買申通快遞100%股權。此次交易完成后，申通快遞有望成為A股快遞第一股。資料顯示，2014年，申通快遞完成業務量近24億件，同比增長50%，包裹完成量占全國總量的17%，在2014年“雙十一”期間單日最高件量達到3050萬件。2014年，申通快遞實現營業收入約59.74億元，凈利潤達到6.39億元。 作價169億元借殼上市 根據公告，公司擬將向Ultra Linkage Limited出售上市公司截至評估基準日2015年12月31日所擁有的全部資產、負債，Ultra Linkage Limited以現金方式收購。同時，擬向德殷控股、陳德軍、陳小英發行股份及支付現金購買申通快遞100%股權，根據預估值及交易雙方初步協商作價結果，申通快遞100%股權作價169億元，其中，股份支付金額為149.00億元，現金支付金額為20億元。 同時，公司擬向9名特定對象非公開發行股票募集配套資金，募集不超過48億元配套資金，且不超過本次交易擬置入資產交易價格的100%。扣除發行費用后，其中20億元將優先用于支付艾迪西擬購買申通快遞100%股權的現金對價，剩余部分將用于申通快遞“中轉倉配一體化項目”、“運輸車輛購置項目”、“技改及設備購置項目”及“信息一體化平臺項目”等項目建設。 本次交易中，擬置入資產的資產總額與交易金額孰高值為169億元，占上市公司2014年末資產總額16.2億元的比例為1042.95%，超過100%，構成借殼上市；本次交易完成后，上市公司實際控制人變更為陳德軍、陳小英。 公司表示，通過本次交易的實施，上市公司將置出當前經濟形勢下盈利能力較弱，發展空間有限的水暖器材（閥門、管件等產品）的研發、制造、銷售與服務業務，同時置入盈利能力較強，市場快速增長，發展前景廣闊的快遞服務業務，申通快遞也可借助資本市場拓寬融資渠道，提升品牌影響力，為后續的發展提供推動力。 一窺申通家底 借殼艾迪西上市后，申通快遞將成為A股快遞第一股，從預案中也可以一窺其家底。 預案顯示，截至目前，申通快遞服務網絡共包括獨立網點及分公司1370余家，服務網點及門店10000余家，品牌總體從業人員超過20萬人。2014年，申通快遞完成業務量近24億件，同比增長50%，包裹完成量占全國總量的17%，在2014年“雙十一”期間單日最高件量達到3050萬件。 目前，申通快遞主要提供市內件、省際件及國際件快速遞送及查詢服務，服務地區覆蓋中國及韓國、美國、澳大利亞、加拿大、英國、日本等地區。此外，申通快遞還提供信封、文件袋、紙箱等快遞包裝物銷售服務。 近幾年來，申通快遞也搭上了國內快遞業高速發展的順風車。2012年至2014年，國內快遞件量增長率分別為55.04%、61.51%、51.90%。2014年，全國快遞服務業業務量完成139.6億件，躍居世界首位，業務收入累計完成2045.4億元，同比增長41.9%。 2014年，申通快遞未經審計的營業收入約59.74億元，未經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤達到6.39億元。申通快遞控股股東德殷控股及實際控制人陳德軍、陳小英承諾，若本次重大資產重組在2016年期間完成，申通快遞2016年度、2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者凈利潤分別不低于為11.7億元、14億元和16億元。 |
