鋼構(gòu)工程(600072)擬收購中船九院及常熟梅李20%股權(quán)
11月23日訊 鋼構(gòu)工程(600072)周一晚間公告稱,公司擬向中船集團(tuán)發(fā)行股份購買中船集團(tuán)持有的中船九院100%股權(quán),向常熟聚沙發(fā)行股份購買常熟聚沙持有的常熟梅李20%股權(quán);同時(shí)擬采用詢價(jià)方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金。 截至2015年7月31日,本次標(biāo)的資產(chǎn)中船九院100%股權(quán)預(yù)估值為15.31億元,常熟梅李20%股權(quán)預(yù)估值為1744.50萬元,合計(jì)作價(jià)15.48億元,鋼構(gòu)工程擬以21.00元/股的價(jià)格向中船集團(tuán)及常熟聚沙發(fā)行7373.58萬股。 此外,本次重組擬通過詢價(jià)方式非公開發(fā)行股份募集配套資金約15.48億元,不超過公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易總金額的100%,按21.00元/股的發(fā)行底價(jià)進(jìn)行測算,本次配套募集資金發(fā)行股份數(shù)量不超過7373.58萬股。募集的配套資金將用于設(shè)計(jì)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、XXXX艙室內(nèi)裝環(huán)境及關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目、常熟梅李城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目、寧波奉化安置房項(xiàng)目、補(bǔ)充中船九院流動(dòng)資金等,本次募集配套資金有利于提高本次重組的整合績效。 根據(jù)中船九院未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,中船九院2014年度凈利潤為4581.47萬元,2015年1-7月凈利潤為4211.21萬元;常熟梅李2015年1-7月歸屬于母公司股東的凈利潤為729.93萬元。 通過本次交易,中船九院將成為上市公司的全資子公司,上市公司的業(yè)務(wù)將由產(chǎn)業(yè)鏈的制造端延伸至高附加值的設(shè)計(jì)、勘察、工程總承包等領(lǐng)域,有助于上市公司實(shí)施轉(zhuǎn)型升級、增強(qiáng)公司的核心競爭力、提升盈利能力和發(fā)展空間。中船九院的工程咨詢、設(shè)計(jì)、勘察業(yè)務(wù)與上市公司的現(xiàn)有的鋼結(jié)構(gòu)、船舶配件業(yè)務(wù)有一定的協(xié)同性和互補(bǔ)性,本次交易完成后能夠提升上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)研發(fā)實(shí)力,發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提升上市公司的綜合競爭力。 |
