中鐵二局(600528)擬用全部資產和負債置換中國中鐵高端裝備制造資產
備受市場矚目的中鐵二局（600528）資產置換方案出爐。12月3日晚間，中鐵二局發布重組預案，公司擬置出全部資產和負債，與中國中鐵持有的中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工及中鐵裝備四家公司100%股權中的等值部分進行置換，差額部分由公司向中國中鐵非公開發行股份購買。 將轉向高端裝備制造領域 經雙方協商確定，公司置入資產轉讓價格暫定為115.46億元，置出資產轉讓價格暫定為72.40億元，差額部分發行價格為11.68元/股，發行數量約3.69億股。公司股票將繼續停牌。 同時，中鐵二局還擬按每股11.68元的價格向不超過10名符合條件的特定對象非公開發行股份募集配套資金，募集資金規模不超過60億元，擬用于滿足募集資金投資項目需求、補充流動資金及支付本次重組相關稅費等。 上述交易后，公司總股本預計增加至23.42億股，其中二局集團持股比例將由48.08%降至29.96%，仍為公司第一大股東及控股股東；中國中鐵預計持有公司股份3.97億股，持股比例為16.95%。公司實際控制人仍為國務院國資委。此次重組不會導致公司實際控制人變更，不構成借殼上市。 擬置入資產方面，中鐵山橋100%股權預估值為38.94億元，其為集設計、制造、施工與服務一體化的綜合型現代大型企業集團；中鐵寶橋100%股權預估值為38.92億元，主營業務為鐵路道岔及配件制造與銷售、橋梁鋼結構、建筑鋼結構產品的制造與安裝；中鐵科工100%股權預估值為8.26億元，其是國內專門從事工程機械研制、鋼橋梁鋼結構產品研制的科技型企業；中鐵裝備100%股權預估值為29.34億元，其主營業務為盾構及系列隧道設備的設計、研發、制造、組裝調試等。 中鐵二局表示，此次擬置入資產是中國中鐵工業制造板塊的核心企業，交易完成后，公司主營業務將從傳統的建筑工程施工、房地產開發和物資銷售轉變為以高端裝備制造為主的工業制造業務，主營業務較清晰、較突出，有利于增強上市公司可持續經營能力；并將解決與中國中鐵同業競爭歷史遺留問題，提升上市公司獨立性，同時公司將利用本次募集配套資金投資項目積極推動工業制造相關業務的發展。 因籌劃與間接控股股東中國中鐵之間的重大資產整合事項，中鐵二局自9月14日停牌，由于上交所需對重組文件進行事后審核，公司股票將繼續停牌。 國企改革繼續深入 值得關注的是，隨著中國中鐵和中鐵二局重大資產整合方案的實施，中國中鐵的國企改革將進一步推向深入。 隨著中國中鐵和中鐵二局重大資產整合方案的實施，中國中鐵的國企改革將進一步推向深入。2015年10月25日，國務院印發《關于改革和完善國有資產管理體制的若干意見》，強調提高國有資本配置和運營效率，推進國有資本優化重組，要求加快推動國有資本向重要行業、關鍵領域、重點基礎設施集中，向前瞻性戰略性產業集中，向產業鏈關鍵環節和價值鏈高端領域集中，向具有核心競爭力的優勢企業集中。 中鐵二局指出，在國企改革的大浪潮下，兼并重組已成為中國中鐵全面深化"16項改革工程"的重要內容。本次重組全面整合中國中鐵工業制造板塊相關資產并注入中鐵二局，將中鐵二局打造為中國中鐵工業制造板塊的獨立上市平臺，有利于盤活中鐵二局資產，提高中鐵二局專業化運作水平，實現公司戰略轉型與升級，把握未來發展紅利與機遇，符合國家深化企業改革的要求。 同時，在大力推進"中國制造2025"國家戰略的背景下，中國中鐵工業制造板塊整體注入中鐵二局，中鐵二局將由建筑工程施工企業轉型為以高端裝備制造為主的工業制造企業，有利于公司抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史機遇，大力推動先進軌道交通裝備等高端裝備制造產業發展，成為國內領先的高端裝備制造集團。 |
