江西銅業(600362)擬A+H股定增募資70億
盡管行業低迷依舊，江西銅業還是擬在A股與港股兩個市場合計定增募資70億元投向主業及補充流動資金。 江西銅業今日公布定增預案，公司擬以不低于11.37元每股的價格，向包括公司控股股東江銅集團在內的不超過10名特定對象，非公開發行不超過2.984億股，募集不超過35億元人民幣。公司A股股票將于2月26日起復牌。 扣除發行費用后，上述資金將用于城門山銅礦三期擴建工程項目、銀山礦業公司深部挖潛擴產技術改造項目、德興銅礦五號（鐵羅山）尾礦庫項目建設，剩余金額補充流動資金。 與此同時，江西銅業還擬以7.87港元每股的價格，向江銅集團或其全資子公司，非公開發行不超過5.274億股H股，募集不超過41.5億元港幣（約合34.89億元人民幣），扣除發行費用后，全部用于補充流動資金。 公告顯示，城門山銅礦三期擴建工程項目總投資為28.67億元，此次A股定增募投資金為14.34億元，項目全部投資財務內部收益率（稅后）為12.25%，投資收回期（稅后）為9.37年。 銀山礦業公司深部挖潛擴產技術改造項目總投資估算為14.78億元，此次A股定增募投資金為4.35億元，項目內部收益率預計為11.34%，投資回收期為10.27年。 德興銅礦五號（鐵羅山）尾礦庫項目總投資估算為31.23億元，擬以本次A股定增募集資金投資6.32億元。 對于此次定增的目的，江西銅業坦言，受全球及國內宏觀經濟下滑、有色金屬行業下行壓力較大的影響，近年來銅價持續下跌。 在此情況下，公司擬募投的擴建、技改項目將幫助公司穩步擴大礦山產能規模，進一步提升原料自給率，降低成本，并鞏固市場地位，為未來發展奠定堅實的基礎。 此外，江西銅業還提出公司有意增加現金儲備，提升抗風險能力。據悉，2012至2014年及2015年1至9月，江西銅業經營活動現金凈流量分別為63.34億元、52.33億元、17.35億元和55.89億元，現金凈增加額分別為55.96億元、29.88億元、-2.72億元和-20.66億元。 通過此次非公開發行，公司將獲得約70億元外部資金用于支持日常生產經營及后續業務發展。 值得注意的是，在此前發布的業績預告中，江西銅業預計，公司2015年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年相比將減少60%至80%。 |
