區塊鏈概念股達華智能(002512)支付牌照全面豐富 重磅加碼金融布局
收購天佑府中，支付牌照進一步豐富：公司公告收購北京天佑府中，北京天佑府中持有廣西鼎信天澤電子商務有限公司99%股權。目前鼎信天澤正在向中國人民銀行申請《支付業務許可證》，該證獲批后，公司將涉及全國范圍內的銀行卡收單、互聯網支付、移動電話支付等業務。為實現戰略布局，搶占有利資源，公司擬受讓吳堅先生持有的北京天佑府中100%股權。 支付新時代，關注平臺型企業和稀缺牌照資源價值：持續看好達華智能在支付與金融領域的深度布局，通過將物、人、錢三流合一，搭建以物聯網（OTT 電視、RFID、可穿戴）為基礎的，全面打通線上線下支付手段渠道（卡友支付、微信支付、鼎信天澤），搭建商圈形成用戶信用大數據信息，并隨后通過小額貸款、金融租賃、保理資管等開展供應鏈金融與消費金融服務，最終實現用戶價值和數據價值的變現。 強執行能力，確保戰略持續推進：公司近期先后實現對租賃公司中山德晟、支付公司鼎信天澤的收購，在原有的第三方支付、小額貸款、保理資管以外，不斷豐富自身金融大平臺的布局，未來有望締造全牌照金融平臺，充分驗證公司執行能力！ 投資建議：買入-A 投資評級，6 個月目標價30.00 元。我們預計公司2015 年-2017 年EPS 分別為0.19 元、0.29 元、0.47 元（按照金銳顯并購及募集資金完成后股本計算）。達華智能以物聯網為基礎，整合“物流+信息流+現金流”三流數據合一，依托卡友支付金融稀缺牌照，以餐飲為第一個突破口搭建達華商圈，同時與南方新媒體和國廣東方兩大OTT 牌照方深度進行三大合作，未來將導入千萬級用戶，搭建智能生活大平臺。達華智能優秀的資本運作能力、人員整合能力以及員工激勵機制將成為公司戰略快速推進的有力支撐。 風險提示：OTT 產品推廣不及預期，金融業務推進不及預期 |
