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    中長期鐵路網規劃概念股票(中長期鐵路網規劃概念上市公司,龍頭股,受益股) ...

    2016-6-29 21:09| 發布者: adminpxl| 查看: 7145| 評論: 0

    摘要: 滬深兩市中長期鐵路網規劃概念股票(中長期鐵路網規劃概念上市公司,龍頭股,受益股)有永貴電器、康尼機電、鼎漢技術、眾合科技、神州高鐵、思維列控、春暉股份、佳都科技、中國中車、新筑股份等。 ...
    佳都科技(600728)增發獲準 夯實軌道交通龍頭地位


                            
        公司發行股份及支付現金購買華之源49%股權事項獲得證監會無條件通過,公司將于5月20日復牌。
        投資要點:
        全控華之源夯實公司軌道交通龍頭地位。華之源是中國領先的城市軌道交通通信系統解決方案提供商,業務覆蓋廣州、佛山、東莞、南寧、寧波、廈門、合肥、貴陽、南昌、福州等城市,將華之源納為全資子公司后,公司軌交業務將以新科佳都和華之源為主體開展,在城市覆蓋、渠道資源、技術研發等方面協同效應明顯。
        安防.軌交行業高度景氣,公司業績高增長有望繼續保持。安防行業已進入新一輪換機周期,圖像分析、智能處理技術需求強勁,各地安防項目正加速上馬。軌交項目建設明顯加快,行業景氣推動軌交業績高速增長。值得注意的是,15年公司收入構成中有11.97億來自毛利率較低的云計算產品與服務業務,而該業務的增速相對安防、軌交較慢,隨著高毛利率業務占比逐年提升,公司整體毛利率有望上升。營收增速加快、毛利率提升促進公司業績高速增長。
        人工智能進展順利,相關項目正逐步落地。參股子公司云從科技與母公司各項業務合作良好,在金融安防領域,母公司為云從提供渠道和項目資源的支持,而云從也為公司在安防、軌交智能化建設中提供核心的技術支持,雙方合作穩定,伴隨圖像分析需求的爆發,更多以人臉識別、人群分析為核心的安防、軌交項目將逐步落地。
        公司業績持續高速增長,前瞻布局人工智能卡位智能圖像分析新藍海,給予“強烈推薦”評級。公司安防、軌交業務持續發力,業績收入高速增長,在提前儲備人工智能先進技術的同時,能夠與傳統業務相結合產生超額收益。預計16—18年EPS為0.20、0.28、0.40元,對應當前股價PE分別為40、27、20倍,目標價10元,上調至“強烈推薦”評級。
        風險提示:安防、軌交業務拓展不及預期



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