集成電路概念股最新動態與價值解析

2016-12-5 21:31| 發布者: adminpxl| 查看: 8447| 評論: 0

摘要: 集成電路11只概念股價值解析：紫光國芯:三季報傳統業務穩定,等待存儲器業務實施；上海貝嶺:北紫光南電子,看好貝嶺平臺價值；長城電腦:重組獲無條件過會,新“長城”破繭而出；七星電子收購資產過戶完成公告點評:拼圖 ...

紫光股份:華三并表,大幅增厚公司業績

　　我們認為公司收購華三,核心業務將得到重要支持,華三硬件實力不公司原有的軟件傳統優勢高效協同,員工持股計劃持續激勵促進資源整合,有望快速獲得軟硬件產品和服務的全面覆蓋能力,公司業務有望迎來飛速發展。首次覆蓋,給予強烈推薦評級。預計16-18年EPS為0.93、1.39和1.78元,對應16-18年的PE分別為64x、43x和33x。給予16年90倍PE,目標價72.45元。

　　風險提示:業務整合不達預期;市場波動風險

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